斯諾在國軍司令部與前來報到的華盛頓?吳偶遇了，斯諾非常高興，以后他將要由升官后的華盛頓?吳陪同著，開始為期一年在中國的游歷和報道。

孔令偉在火車站被一群流氓調戲，,同來乘車的華盛頓?吳看到這一幕，立即上前為孔令偉解圍。這一出英雄救美，更讓孔令偉對他癡迷起來。此時的華盛頓?吳還不知道，孔令偉就是孔祥熙與宋靄齡的二女兒，他這次莫名其妙的升遷，也與這個女子有關。

斯諾所乘坐的火車突然中斷，原因竟是鐵軌被日軍封鎖。斯諾沒想到，濟南事件之后，中國派去與日軍談判的官員竟然全都被殺掉了，這與他在美國報紙上讀到的濟南事件完全不同，斯諾決定去往濟南，探尋濟南事件的真相。

在華盛頓?吳的幫助下，斯諾有了屬于自己的護照，兩人化妝成商人，以與日商洽淡合作為理由，想要通過了日軍在濟南設的關卡。日軍百般刁難，就在兩人準備放棄時，日軍首領突然允許兩人入境，這一次，又是高倉先生間接幫助了他。

彼時，國民革命軍二次北伐，日軍在濟南大肆屠殺，時隔七個月后，斯諾終于能看到真實的濟南事件，并將它客觀地報道出來。雖然當時斯諾只是一個小記者，這篇報道并沒有在國際上引起效應，但宋美齡看過報道后斷言，終有一天斯諾將會在國際輿論界站穩腳跟。

幾天之后，斯諾和華盛頓?吳受命到薩拉齊視察賑災情況。在火車站，斯諾遇到了急著去往東北的直子，護送直子的人和她走散了，斯諾便將直子帶在身邊，一共去往薩拉齊。

薩拉齊的地方官得知中央特派員要來視察，立刻假意開倉放糧，刻意準備了簡餐，營造出薩拉齊井井有條，地方官員廉潔職守的假象。

斯諾謊稱自己是一名銀行家，并非記者，從而使地方官員放松了警惕。他在街頭偶遇了自己的外國朋友艾利，他帶著斯諾和華盛頓?吳離開了中心街道，去查看真實的薩拉齊。在這里，到處都是餓死、凍死或是即將死去的人，與地方官所介紹的截然相反。

得知真相后的華盛頓?吳氣憤不已，他用槍指著地方官員的腦袋，逼問他造成混亂局面的原因。地方官員嚇得屁滾尿流，直言是上級領導克扣了糧錢。在華盛頓?吳得知這個上級領導的名字之后，竟然驚訝地說不出話來。這個人到死是誰呢？

狂風暴雪席卷了薩拉齊，斯諾一行人只好暫時躲在艾利的醫療隊中，這是一座破敗的小廟，四處漏風，斯諾與直子依偎在一起，他后悔自己將嬌貴的直子帶到了這里。這一晚，斯諾用自己全部的中文詞匯，向直子坦白了真實的落魄的自己。

在這個小廟中度過了一個夜晚，一覺醒來之后，斯諾心痛地發現醫療隊里的傷員竟然全部都死了。大街上，還留在瘟疫區的老百姓拼盡全力想要離開這里，卻被官兵了擋住了求生的去路。帶著滿心的沉重，斯諾和華盛頓?吳離開了薩拉齊，而直子則要回到東北，她的未婚夫還在日本等著她。