葉飛和蘭橫帶人沖進(jìn)監(jiān)獄，這個(gè)回馬槍讓獄卒措手不及，葉飛等人很快沖進(jìn)監(jiān)獄，發(fā)現(xiàn)楚云橋不堪折磨，已經(jīng)絕氣多時(shí)，大家傷心不已。王峰得知監(jiān)獄被劫，惱羞成怒，吩咐手下全城搜查葉飛等人，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)打盡。這時(shí)，為師傅死亡而內(nèi)心愧疚的尹川來(lái)到警察局找王峰算賬，王峰讓手下把他關(guān)進(jìn)大牢，好引葉飛出來(lái)。大師兄被抓，葉飛到警察局找到王峰，答應(yīng)教給他西洋魔術(shù)，條件是放了大師兄。王峰欣喜若狂，答應(yīng)只要演出結(jié)束，自己就會(huì)放了尹川。

演出的時(shí)間到了，王峰好像看到了自己即將成為高高在上的王局長(zhǎng)。偌大的舞臺(tái)上，王峰神奇的魔術(shù)果然引起陣陣掌聲，突然，他全身燃起熊熊烈火，倒在地上。等日本兵明白過(guò)來(lái)，王峰已經(jīng)被活活燒死，原來(lái)是葉飛在王峰的衣服上做了手腳。

王峰死有余辜，葉飛沒(méi)想到師兄尹川在監(jiān)獄中上吊自殺。看到尹川的尸體，葉飛想起師兄在師傅墳前告訴自己師傅慘死獄中的真相：原來(lái)，這一切都是王峰設(shè)局陷害，他先是借口散發(fā)抗日傳單抓了尹川的兒子尹劍，要求尹川讓葉飛從上海到北平來(lái)見(jiàn)自己。尹川救子心切，只好按照王峰的授意，假意請(qǐng)師傅楚云橋到場(chǎng)子中指導(dǎo)，楚云橋面對(duì)挑釁的日本兵，不甘受辱，奮起反抗，被王峰抓進(jìn)監(jiān)獄，葉飛這才來(lái)到北平。沒(méi)料到楚云橋以民族大義為重，不愿意讓葉飛背著漢奸的罵名來(lái)救自己，慘死獄中。尹川內(nèi)心愧疚，要為師傅報(bào)仇，葉飛決定將計(jì)就計(jì)，讓他找王峰大鬧，自己好找到央求王峰的理由，趁機(jī)除掉他給師傅報(bào)仇。

大仇已報(bào)，葉飛和蕭瑤一起乘車(chē)回到上海。此時(shí)的上海依舊戰(zhàn)事吃緊，張浩天在幫助國(guó)軍抗日的時(shí)候掛了點(diǎn)彩。為了阻擋日軍前進(jìn)，蕭海昇決定到吳淞口沉船阻截日本兵，讓他們進(jìn)不了黃浦江。剛剛回到上海的葉飛也讓錦榮班所有弟兄到街頭義演，為抗日募捐，上海掀起全民抗日的熱潮。經(jīng)歷了這么多風(fēng)風(fēng)雨雨，蕭瑤和葉飛的感情迅速升溫，可是國(guó)難當(dāng)頭，葉飛認(rèn)為還不是談婚論嫁的時(shí)候。

三個(gè)月后，上海淪陷，金昌和張浩天向蕭海昇辭行，勸他前到香港避難，蕭海昇堅(jiān)持留在上海，誓與上海共存亡。蕭海昇讓手下兄弟全部隱藏刀槍?zhuān)o觀其變。而此時(shí)還在街頭募捐的葉飛得知日軍即將占領(lǐng)上海的消息，讓錦榮班兄弟暫避其鋒芒。