袁盛魁看葉飛情緒低落，耐心勸說，葉飛的心情才稍微平靜一點(diǎn)。舞臺(tái)上一如既往地精彩，袁盛魁父女的表演贏得了觀眾的陣陣喝彩。觀眾最最期待的葉飛終于上場(chǎng)，姜少峰也站起身為葉飛喝彩。葉飛看到姜少峰，心思突然亂了起來，演出時(shí)心不在焉，幸虧虎子在旁邊暗示，葉飛的演出才算沒有出現(xiàn)的的問題。

葉飛的心情沮喪到極點(diǎn)，獨(dú)自到酒吧借酒澆愁，一直到將近天亮?xí)r才喝得醉醺醺地回到家中。稍事休息，葉飛在早餐時(shí)分宣布暫停演出，小果子決定代替父親登臺(tái)，畢竟他跟著袁盛魁和虎子已經(jīng)練習(xí)了八年的功夫。錦榮班推出新人，真是長江后浪推前浪，葉果初次登臺(tái)還是希望看到義父來給自己助威的身影，卻怎么也看不到葉飛的影子。可別說，葉果舉手投足還真有魔術(shù)大師的風(fēng)范，不過，一直在觀眾席上的葉飛還是看出這個(gè)年方十八的小伙子還是有點(diǎn)緊張。隨著演出的進(jìn)行，葉果漸入佳境，演出空前成功，真是青出于藍(lán)而勝于藍(lán)。

葉果一鳴驚人，虎子提醒他謙受益滿招損，葉果自然知道這個(gè)道理。面對(duì)葉果的成功，大家都來祝賀，葉果埋怨義父沒來給自己捧場(chǎng)，他哪里知道葉飛當(dāng)時(shí)一直在臺(tái)下默默關(guān)注著他呢。

此時(shí)的葉飛正在酒吧借酒澆愁，李蓉則一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)地在旁邊看著他。看著葉飛痛苦地樣子，李蓉也是心疼不已，把躺在石凳上的葉飛抱在懷中，她知道失去孩子給葉飛帶來的痛苦到底有多深，她更知道葉飛此時(shí)對(duì)前途的迷惘而失去了方向。李蓉看這葉飛無助而又痛苦，一直陪著他到天亮。

次日一早，大家勸說剛剛回到家中的葉飛和李蓉二人再去多睡會(huì)，葉果興奮地向義父介紹自己演出完美無缺。葉飛指出葉果演出時(shí)出現(xiàn)的破綻，讓他到劇場(chǎng)好好練習(xí)，要做到心如止水，葉果這才知道義父原來一直在關(guān)注自己。再說葉飛知道李蓉一直陪著自己待在黃浦江邊，深為感動(dòng)，答應(yīng)不再出去喝酒。

國民黨在戰(zhàn)場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退，到處破壞共產(chǎn)黨地下組織。化身酒店經(jīng)理的陳芳接到特別通知，緊急會(huì)見地下黨組織負(fù)責(zé)人，張楠一直暗中跟蹤觀察。陳芳向他交代第二天將要有一位重要人物進(jìn)入上海，那人急忙詢問到底前來上海的是什么身份。陳芳敏銳地感覺到此人手腕上的勒痕，擔(dān)心他已經(jīng)叛變，急忙把話吐了下去。那人看到張楠意欲動(dòng)手抓人，急忙暗示他們中止行動(dòng)。張楠得知他放長線釣大魚的計(jì)劃后，欣然同意他的計(jì)劃。幾個(gè)特務(wù)暗中跟蹤，一直到她居住的地方。