劉翻譯官拜托唐飛問(wèn)問(wèn)福原對(duì)他的印象，唐飛面色凝重地答應(yīng)。遠(yuǎn)東情報(bào)局中，格拉西姆將軍已經(jīng)派手下開始調(diào)查，雖然目前還沒(méi)有調(diào)查出安德烈的不對(duì)，但是將軍已經(jīng)對(duì)他常去的茶館起疑。安德烈通過(guò)孫喜遠(yuǎn)的線索，查到了關(guān)于瓦吉姆的信息，孫喜遠(yuǎn)的代號(hào)是三十三號(hào)，在這次行動(dòng)中他保護(hù)的是真正的瓦吉姆，既然他是在林河被抓的，那么瓦吉姆肯定是中國(guó)人，而且在潛伏在林河。安德烈的這個(gè)線索給了他們很大的搜查空間，日本人對(duì)他感激不盡。

唐飛在刑事科中擦拭手槍的時(shí)候，吳鵬走了進(jìn)來(lái)，他剛說(shuō)幾句話，蔡夢(mèng)就打來(lái)了電話，唐飛讓吳鵬退下，單獨(dú)與蔡夢(mèng)聊天。蔡夢(mèng)讓唐飛晚上來(lái)接她，這時(shí)候蔡夢(mèng)并不在辦公室中，她掛斷電話，一個(gè)人來(lái)到唐飛家中，在唐飛家中，蔡夢(mèng)四處翻看，看到自己送唐飛的手表真的被他擺在了床頭，忍不住露出微笑。

蔡夢(mèng)聽到阿姨進(jìn)門的聲音，剛巧唐飛給阿姨打電話，讓她今天不用打掃衛(wèi)生，蔡夢(mèng)趁這個(gè)功夫離開了唐飛家中，她直接回到保安局，向福原報(bào)告。她在唐飛家中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)線索，福原疑惑不解，川入本想給他打電話，但因?yàn)檎季€，只能等到下午才能接通電話。蔡夢(mèng)受到福原派遣，去逼供孫喜遠(yuǎn)，孫喜遠(yuǎn)現(xiàn)在也已經(jīng)被折磨得不成人樣，但對(duì)自己的身份還是守口如瓶。

蔡夢(mèng)在和福原局長(zhǎng)討論瓦吉姆案子的時(shí)候，提醒他考慮一下唐飛的推斷，但福原還是不愿意接受，當(dāng)蔡夢(mèng)提出把孫喜遠(yuǎn)直接送到新京時(shí)，被福原局長(zhǎng)狠狠訓(xùn)了一頓，認(rèn)為她是在糊弄長(zhǎng)官。蔡夢(mèng)給唐飛打電話哭訴，唐飛趕緊安慰蔡夢(mèng)，轉(zhuǎn)移話題問(wèn)道孫喜遠(yuǎn)的情況，蔡夢(mèng)沒(méi)有注意到唐飛片刻的停頓，在唐飛的開解下這才放下，讓唐飛別忘了晚上來(lái)接她。

很快福原就收到了手下拿來(lái)的線索，他回想起唐飛說(shuō)的那個(gè)想法，難道瓦吉姆真的不是蘇聯(lián)人？他遲疑著不敢給川入打電話，但距離川入要求的時(shí)間越來(lái)越近，他只能把自己手上的這份名單交上去。就在這時(shí)川入主動(dòng)給他打了電話，福原顫抖著接起電話，卻沒(méi)有想到川入竟然沒(méi)有批評(píng)他，反而還夸獎(jiǎng)了福原。

接完川入的電話，福原突然對(duì)瓦吉姆的真正身份有了想法，他們心知肚明，卻沒(méi)有說(shuō)出這個(gè)人的名字，掛掉電話，福原就撕掉手中的名單，叫來(lái)蔡夢(mèng)。福原沒(méi)有在蔡夢(mèng)面前露出馬腳，只是對(duì)唐飛的那個(gè)想法非常贊同，唐飛一次又一次地說(shuō)出關(guān)鍵點(diǎn)，但也因?yàn)檫@樣，他對(duì)唐飛再次產(chǎn)生了懷疑。

奇怪的是，一直在接近唐飛的蔡夢(mèng)，卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)唐飛一點(diǎn)異樣，福原擔(dān)心她對(duì)唐飛真的產(chǎn)生了感情，蔡夢(mèng)沒(méi)有遲疑，立馬表明自己對(duì)帝國(guó)的衷心。福原指責(zé)蔡夢(mèng)，只是要求她繼續(xù)和唐飛演下去，不要漏出什么破綻。另一邊唐飛回到家中，發(fā)現(xiàn)自己床頭的手表被人移動(dòng)過(guò)位置，證明他的猜測(cè)是正確的，蔡夢(mèng)確實(shí)出現(xiàn)過(guò)在他的家中。

下午蔡夢(mèng)的父親找上蔡夢(mèng)，他也擔(dān)心自己女兒對(duì)唐飛動(dòng)心，而這次蔡夢(mèng)也將面對(duì)新的危機(jī)，她無(wú)暇去提醒唐飛，只能先保護(hù)好自己。唐飛到保安局門口的時(shí)候，正好看到孫喜遠(yuǎn)被憲兵隊(duì)的人帶走，福原隨后走了出來(lái)，與他聊了一會(huì)，讓唐飛抓緊拿下蔡夢(mèng)，福原打算利用這一次考驗(yàn)一下唐飛和蔡夢(mèng)。