福原還想要監(jiān)聽唐飛的通話，但這個(gè)要通過加藤科長(zhǎng)的批準(zhǔn)，于是福原便主動(dòng)去找了加藤。另一邊唐飛為自己的輕敵感到有些后悔，他找秦德龍調(diào)查一下蔡夢(mèng)，還要故意安排一頓飯，故意放縱給可能跟蹤監(jiān)視他的福原看，離開以后唐飛前往接應(yīng)地點(diǎn)，這里非常隱秘，但現(xiàn)在是非常時(shí)間，他們必須非常小心。房間中是一個(gè)卷發(fā)男子，他直接向唐飛表明自己的身份，而他就是失蹤了的鮑里斯。

鮑里斯帶來了新的指示，他們之間出了叛徒，在叛徒?jīng)]有明確之前，唐飛會(huì)非常危險(xiǎn)。另外鮑里斯還告訴唐飛，自己是已經(jīng)接到了明確的通知，所以要留在這里，此時(shí)鮑里斯竟然住進(jìn)了加藤的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，他會(huì)化妝術(shù)，一時(shí)間不會(huì)被發(fā)現(xiàn)。唐飛隱秘地離開這個(gè)交接的地方，回到自己的住處。

另一邊福原找到加藤，告知李子龍已經(jīng)被自己特殊處理，他代替唐飛被處死。福原推薦加藤升職，加藤感激萬分，他們聊起唐飛，兩人都對(duì)他有所懷疑，同時(shí)搞諜情方面的他們對(duì)唐飛有直覺性的懷疑。加藤與福原分析，唐飛雖然工作優(yōu)秀，但他從未提供過關(guān)于共產(chǎn)黨的有用線索，就算有也是沒有線索的。隨后福原就拿到了加藤科長(zhǎng)的批準(zhǔn)，開始監(jiān)察唐飛。這天劉翻譯官帶著一個(gè)線路修理的工人，在唐飛的電話線路處做了手腳。

唐飛回到家就接到了蔡夢(mèng)的電話，兩人閑聊了許久，唐飛并不知道自己的通話已經(jīng)被監(jiān)聽了，蔡夢(mèng)則是用此來測(cè)試監(jiān)聽的效果。掛了蔡夢(mèng)的電話以后，唐飛就給秦德龍打了電話，故意在電話中讓秦德龍查鮑里斯的消息，秦德龍與他寒暄一番，唐飛才掛斷電話。蔡夢(mèng)將兩人的對(duì)話記在心中，沉默不語。

第二天唐飛來到警察廳中，問接電話的小王事情，果然如他所料，自己已經(jīng)被人監(jiān)聽。劉翻譯帶劉主任去安裝監(jiān)聽器，他向加藤匯報(bào)此事，監(jiān)聽唐飛，還用上了最新型的監(jiān)聽器，可見福原他們對(duì)唐飛的重視。唐飛此次回到警察廳也是有正事要辦，讓手下的兄弟給高繼中再送點(diǎn)錢，讓他給自己提供情報(bào)。

唐飛用辦公室的電話給蔡夢(mèng)打了個(gè)電話，告知她自己正在警察廳，打算去核實(shí)一下線索，所以與蔡夢(mèng)確定了一下和福原將軍見面的時(shí)間。他偷偷來到一處電話亭中，將命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和賞識(shí)以后，對(duì)福原有些懷疑，讓劉翻譯給自己分析福原這些話中的原意。

劉翻譯猜測(cè)福原的真實(shí)用意，在于讓加藤監(jiān)聽唐飛，在這樣的推論下，加藤還猜測(cè)，唐飛和鮑里斯都格外重要，期間他還意外說漏了嘴，把李子龍當(dāng)替罪羊的事情告訴了劉翻譯。此時(shí)加藤非常后悔把這個(gè)案件交給福原，劉翻譯建議他將線路并聯(lián)，與福原將軍他們一起監(jiān)聽唐飛，加藤很滿意，讓他一個(gè)人去辦這件事。

唐飛約見了鮑里斯，告訴他自己已經(jīng)接到了大河旅店的線索，但鮑里斯卻有重要任務(wù)，堅(jiān)決不肯離開，唐飛再三叮囑，鮑里斯才勉強(qiáng)答應(yīng)十一點(diǎn)之前離開酒店。川入長(zhǎng)官給福原打了電話，對(duì)他用李子龍交答卷非常不滿意，于是福原叫來蔡夢(mèng)，將此事告訴了她，而蔡夢(mèng)在監(jiān)聽唐飛的時(shí)候，并沒有發(fā)現(xiàn)異樣。

唐飛準(zhǔn)時(shí)來到保安局，蔡夢(mèng)親自去迎接他，她故意調(diào)快了十五分鐘，戲弄了一下唐飛。