為了刺殺汪精衛(wèi)，遠(yuǎn)在大后方重慶的戴笠親自部署，讓老于來上海和汪精衛(wèi)集團(tuán)的傅仁宗聯(lián)系，希望取得他的內(nèi)應(yīng)。傅當(dāng)面答應(yīng)，暗中卻將老于出賣。結(jié)果，當(dāng)老于的人在寺廟內(nèi)準(zhǔn)備動手之際，卻遭到了暗算，幾乎全軍覆沒。戴笠氣急敗壞，密令老于立即除掉傅仁宗。老于找馬云飛聯(lián)系，卻遭到了馬的拒絕。 

此時，歐陽劍平已經(jīng)從馮先生那里得知，傅仁宗手里已經(jīng)有了一份殺害進(jìn)步人士的黑名單。上級指示要求拿到這份名單，并伺機(jī)將傅仁宗除掉。可是，報仇心切的老于卻提前單獨(dú)行動，結(jié)果不僅沒有得手，反而驚動了傅仁宗，情況更加緊急起來。 事情到此，馮先生只能作出一項(xiàng)冒險的決定，讓馬云飛化裝成理發(fā)師深入傅仁宗家單獨(dú)行動！