明空方丈勸阻眾僧不要與日軍發生沖突，忍辱讓日軍進寺進行搜查。日軍大肆搜查白塔寺，但沒有找到志成，柳生霸川見找不到兇手，只能撤退。

負有特殊使命的柳生霸川之同學、中國通靜云僧人以禮佛為由進入寺廟，見到明空等僧人在為遇害的村民超度，堅持也要參加超度，明空方丈同意，靜云為日軍慘無人道的行為向明空方丈道歉，明空與其談佛談古相見恨晚。

晚上，靜云偷偷跟蹤明空方丈一行人，卻被監寺明遠撞見，靜云只好放棄跟蹤的念頭，假稱自己迷路。魯志成一心想要報仇，無心干活。悟塵故意為難，實為提點。魯志成在與悟塵切磋武藝中發現原來悟塵深懷絕藝，武功高強，是個深藏不露的人。

明空帶著悟因、悟果進入密室抄寫華嚴血經，被魯志成無意中發現，害怕秘密被暴露的悟因、悟果將魯志成擊倒。悟塵前去尋找志成，并將志成送往了塵處療傷，途中被靜云撞見，靜云疑惑不已。悟塵連夜趕到普濟庵向了塵師父尋求救治。

了塵用高超的醫術救醒了魯志成，楊萬鳳狂喜，被了塵責怪俗根未斷，沉不住氣。楊萬鳳盡心盡力照顧魯志成，而無奈的魯志成卻一直躲避楊萬鳳。傷愈之后的魯志成回到寺里繼續做伙夫，在伙房照壁上發現青龍偃月刀刀法，以削面刀刻苦練習刀法。

日軍燒殺搶掠，眾百姓廟中避難，寺里為難民施粥。難民越來越多，明空不顧明遠反對，決定收留難民，讓他們免受戰爭之苦。

八路軍團長富大龍受命帶兵工廠政委田英、廠長魏紅軍、副廠長傅衛國受命選址兵工廠，在路上和小股日軍遭遇發生槍戰，魯志成救下田英。