林小莊找借口來換房間，青木當然知道他是不想住在自己房間。葉沖在房間整理資料，他問封長庚檀香有一個隨身攜帶的本子，他需要這個東西。封長庚讓他先回去，等他找到會給他送過去。很快，封長庚就從警察局找到了檀香隨身攜帶的本子，葉沖想要找到給清泉上野發報的人，封長庚答應給他一個房間查。于是，林小莊和葉沖偶然間遇見了，驚訝之余，林小莊連忙抱著青木，掩護葉沖離開。葉沖見到他們很是擔心，而林小莊也一直處于失神狀態，青木離開后他便偷偷去了葉沖的房間。

林小莊因為葉沖的死訊難過了很久 突然見到死而復生的葉沖更是不解，他害怕葉沖在這里會有危險，葉沖讓他放心，樓下那個掌柜就是他們自己人，以后如果要聯系葉沖可以通過他。得知何櫻已經安全到延安了，葉沖便放心許多。然而林小莊和葉沖的見面，也在清泉上野的計劃之內，清泉上野更是讓青木多給了林小莊一些信息。葉沖收到清泉上野聯合海軍一起作戰的消息很著急，決定鋌而走險。清泉純子發現了葉沖的發報，這是她很熟悉的發報手法和頻率。

葉沖發現，清泉上野在東北培養了一批屬于自己的海軍部隊，他搞香港復興也是為了給自己的部隊輸送補給。葉沖需要見到檀香的繼任者，廣州很有可能比上海提前遭到轟炸。檀香的繼任者覺得葉沖可能是日本人派去的誘餌，所以不肯輕易相信他，清泉上野得知后讓人幫助葉沖拿到他想要的計劃，這樣他們才能知道想知道的東西，一場大幕即將拉開。

葉沖因為上級的不信任很難過，封長庚安慰他這都是有原因的。葉沖偶然得知，自己的父母也是共產黨，封長庚和檀香、葉沖的父母曾經一起工作過，也在同一年加入了中國共產黨。當年清泉上野偽裝成學者身份接近了葉沖父母，致使他們遇害，然后葉沖被帶回了日本。在日本的那些年，檀香從來沒有放棄尋找葉沖，封長庚告訴葉沖，檀香希望他成為真正的革命者。宮本蒼野也來到了上海，在一個雨天，殺害了封長庚。

清泉上野得知封長庚死了很生氣，這對他們的計劃影響太大了。清泉純子告訴清泉上野，葉沖在請求上級向上海支援，清泉上野讓她發一封假電報，確保葉沖能夠接收并且破譯，他要通過葉沖釣到更大的魚。清泉純子忍著淚，發出了一封波雷部隊整修完畢請求上岸的電報。林小莊得知封長庚被宮本蒼野殺了連忙拉著葉沖離開，葉沖卻不肯，清泉上野早就知道了，從他放走自己的那一刻開始他就知道葉沖一定會回到上海，他只能配合他，才能獲取更多的有效信息。原來葉沖早就知道這是清泉上野的陰謀，之前的事情都是演給他看的，這樣才能獲取更多有效信息。

林小莊用酒店電話給葉沖打了個電話，還在紙上記了一些東西，這是演給清泉上野看的，宮本蒼野發現后也連忙拓印了下來。清泉上野和宮本蒼野都得到了假消息，葉沖會和檀香繼任者在萬歷倉庫見面，宮本蒼野也趕了過去，準備殺掉葉沖。林小莊又在這時出現，和葉沖一起抓了宮本蒼野。檀香根本沒有什么繼任者，這一切都是他們的計劃。