1941年12月7日，日軍空襲珍珠港，美國(guó)英國(guó)、中國(guó)向日本宣戰(zhàn)，太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，香港淪陷了。自小在日本長(zhǎng)大的高級(jí)軍官葉沖來到香港協(xié)助佐藤大藏組建香港的憲兵。然而，葉沖的卻早已選擇為國(guó)報(bào)效，代號(hào)秋蟬，他的上線檀香告訴葉沖，他的任務(wù)是潛伏在日軍中破壞他們的計(jì)劃，與接頭人魚鷹的暗號(hào)是明月別枝驚鵲，清風(fēng)半夜鳴蟬。明天是葉沖的生日，檀香說一直欠他一個(gè)禮物，所以把告別定在了明天。當(dāng)晚，檀香受到伏擊，在被包圍的情況下選擇用最后一枚子彈自殺。

與此同時(shí)，香港地下阻止聯(lián)絡(luò)站也被駐扎香港的日本軍官宮本蒼野炸了，僅剩的聯(lián)絡(luò)員何勇為保命和宮本蒼野合作，見到了葉沖的接頭對(duì)象魚鷹。很快，魚鷹的身份被宮本蒼野發(fā)現(xiàn)，并且他知道，秋蟬會(huì)來找魚鷹，雖然聯(lián)絡(luò)站爆炸了，但是秋蟬并不知道，所以宮本蒼野要利用魚鷹的身份找到秋蟬。魚鷹并沒有屈服，被宮本蒼野殘忍的開槍打死了。宮本蒼野接著威脅剩下的聯(lián)絡(luò)員和他合作，這時(shí)，葉沖和佐藤大藏到達(dá)，得知魚鷹被殺葉沖內(nèi)心憤懣不已，而佐藤大藏更是生氣，因?yàn)樗辉S宮本蒼野擅自行動(dòng)。葉沖有些不敢相信，上線下線全部陣亡，葉沖無法自證身份，看著躺在地上的魚鷹，他意識(shí)到這是自己最艱難的一次潛伏。宮本蒼野下令審問剩下的這些人，審不出來就殺了，葉沖及時(shí)了宮本蒼野的線人并以保護(hù)佐藤大藏的名義殺了他，宮本蒼野對(duì)此表示很是不滿。

香港池氏董事長(zhǎng)池城是一名思想前衛(wèi)的愛國(guó)青年，他包下了大世界。宮本蒼野來大世界為佐藤大藏接風(fēng)，卻被告知這里已經(jīng)被池城包了下來險(xiǎn)些發(fā)怒，葉沖及時(shí)上前解圍以雙倍價(jià)格要到了一間包房。何剛找到池城，他知道池城在1939年加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，并且告訴剛剛回到香港的池城我黨在香港地下組織遭受毀滅性打擊，地下情報(bào)員與組織失去聯(lián)系，聯(lián)絡(luò)站的同志都犧牲了。佐藤大藏讓葉沖去下面看看夜總會(huì)的熱鬧好好玩一玩，葉沖只好起身下樓。何剛需要池城重新建立香港的地下黨組織，然而池城剛剛回到香港，并不知道這些事情，希望組織上找一個(gè)更有能力的人。何剛把自己的聯(lián)絡(luò)方式給了池城，讓他想清楚來找自己。

葉沖是中國(guó)人，宮本蒼野對(duì)他的身份很有芥蒂，佐藤大藏說他是中國(guó)人，卻也不是，自幼就敗在了清泉上野門下，還和日本天皇一起上過清泉上野的課。宮本蒼野依舊對(duì)他有戒心，認(rèn)為葉沖不動(dòng)聲色的表面下隱藏著極大的秘密。葉沖在吧臺(tái)要了一杯酒，聽到池城在演奏便上前和他一起來了一場(chǎng)四手聯(lián)彈。宮本蒼野告訴佐藤大藏，葉沖剛才打死的就是他策反的諜報(bào)人員。煩悶的宮本蒼野打碎了杯子，偽裝成服務(wù)員準(zhǔn)備逃離的何剛被叫進(jìn)去打掃。

葉沖和池城一見如故，正準(zhǔn)備交個(gè)朋友時(shí)，佐藤大藏的人就來叫葉沖說佐藤大藏要見他，池城正準(zhǔn)備離開時(shí)，何剛就被宮本蒼野發(fā)現(xiàn)了身份，一槍打死了。池城眼睜睜看著何剛跌落在自己面前，而何剛為了保護(hù)池城不肯讓他上前。目睹這一切的池城內(nèi)心波濤洶涌，葉沖也有些許訝異。當(dāng)晚，池城燒掉了何剛給他的地址。宮本蒼野得到重要情報(bào)，一個(gè)神秘人物，代號(hào)秋蟬會(huì)來到香港執(zhí)行秘密任務(wù)，佐藤大藏表示靜候他的結(jié)果，一旁的葉沖內(nèi)心翻滾不已。

池城來到何剛給他的地址，見到了何剛的副手魏國(guó)祥，得知何剛被打死，魏國(guó)祥難過不已。