杰克消失不見各方都想尋找到他，天使，魔鬼，獵人都全軍出動。與此同時，路西法在天啟世界被米迦勒囚禁，通過路西法的大腦了解到了這個世界，米迦勒決定打開去往這個世界的大門，從而占領這里。

米迦勒是有計劃的，這個世界的凱文并沒有死，而且在為米迦勒效力，他做出了一個強大的咒語，利用路西法的能量打開了世界時空裂縫，路西法趁機掙脫束縛穿過裂縫回來了現實世界，但一身的能量也都消失不見。他在大街上連一個凡人都殺不死，余下的能量只能夠讓他點亮自己的紅眼睛嚇唬嚇唬人。

杰克失蹤，卡西迪奧擔心他被天使劫持去了，他獨自找到了天使杜馬，通過杜馬他了解到，天使沒有抓到杰克，如果抓到也會善待，因為天使墮落之后天使數量急劇減少，他們需要一個像上帝一樣強大的人來創(chuàng)造新的天使。但這次會面是一個陷阱，天使們想利用卡西迪奧與杰克的關系來找到杰克，一番打斗，卡西迪奧被俘。路西法及時出現，雖然沒有了能量，但以前作為惡魔頭子的威名還在，點亮紅眼嚇退了天使們。

沒有跟卡西迪奧尋找杰克的薩姆迪恩，又開始了獵人的工作，他們發(fā)現三連環(huán)殺人案，受害對象都是女巫，他們覺得有必要調查一下。結果在調查過程中發(fā)現了已經死去的凱奇，結合女巫的慘死模樣，正好符合凱奇的殘忍風格。以后一個女巫主動找上門來想要我尋求庇護，原來她是被凱奇抓到又逃走的，而薩姆迪恩則利用她設下了一個圈套，因為凱奇一定會回來找到這個女巫，果然不出所料，薩姆迪恩成功抓住了凱奇，但凱奇死不承認自己的身份，非得說自己是凱奇的弟弟，和哥哥沒有關系，經過網絡調查凱奇的說法確實沒有漏洞。

路西法對卡西迪奧說了來自于天啟世界米迦勒的威脅，但是這種說法實在匪夷所思，而且卡西迪奧不相信路西法的狡猾。在兩人毫無防備的情況下，阿斯摩太找上門來，原來阿斯摩太早就感應到了路西法的衰弱，特此前來羞辱。路西法原本還想靠著恐嚇嚇退阿斯摩太，結果被打了個人仰馬翻，兩人均被抓回地獄。

對于凱奇沒有明顯漏洞的說辭，薩姆迪恩暫時相信了他，迪恩接到卡西迪奧的電話，電話中卡西迪奧言辭含糊，兩人通過定位找到了他，但是趕到酒吧以后，卡西迪奧和迪恩已經被抓走了，只剩下一群魔鬼小嘍啰，薩姆迪恩在與魔鬼的打斗過程中，險些遇險，凱奇的弟弟及時出現幫助二人殺了魔鬼。但是迪恩敏銳的發(fā)現了凱奇弟弟的不對勁的地方。他的身手太敏捷了，對于魔鬼簡直就是手到擒來，迪恩由此判斷這個人就是凱奇，在逼問之下，凱奇終于承認了，自己沒死是因為曾經和羅威納做了一個交易，羅威納給他一個復活咒，但是這個復活咒在使用一次以后必須充電才能使用，所以他才不斷作案尋找羅威納。迪恩要再殺他一遍，凱奇制造機會逃走。