日常工作，薩姆迪恩又進行起了杰克的討論，迪恩覺得兩人在地堡花費的時間太多了，自己迪恩和杰克都需要出去，正好麥迪森發生了一起兇殺案，透露著詭異，兩人決定去查看一番，在薩姆的堅持之下，迪恩同意帶上了杰克。

杰克此時正在呆在房間看電影，他對電影的評價三觀很正，薩姆很欣慰，同時也告訴他準備帶他一起出去辦案，同時告訴了杰克自己營救母親的計劃。

三人來到麥迪森，根據死者韋斯貝利的鄰居描述，在他死前，鄰居看到了韋斯貝利去世已久的妻子，死人復活，薩姆迪恩認為這是一起幽靈殺人案件。但在案發現場，他們并沒有檢測到鬼魂的磁場波動。晚上他們追本溯源，挖出來韋斯貝利亡妻的尸體，燒了，因為燒了尸體，鬼魂才能消散。

就在此時，警方又發現了另一起兇殺案，格洛麗亞西蒙在車內被人殺害，兩人到場依然沒有檢測單鬼魂的磁場波動，但證據顯示，格洛麗亞在死前看到了自己夭折的小兒子斯考特。這顯然透露著詭異。

隨后兩人發現，兩個被害死者再生前都曾約談過一個悲傷咨詢師，兩人懷疑這是一個靈媒，可能惹怒了亡故靈魂，故而衍生出殺人事件。無論如何，兩人都要去拜訪一番。

兩人來到米亞瓦倫斯的家，卻在門口遇到了一個貌似彬彬有禮的男人，杰克還興高采烈的給他打招呼。三人進去，本已經下班的米亞破例接待了他們兩個，談話中，薩姆有意無意將話題扯到死者身上，但米亞表示無法透露病人的太多信息，隨后薩姆想要讓迪恩接受治療，但迪恩并不接受。就媽媽的死，兩人發生了小爭吵，薩姆接機去廁所靜靜，結果發現了易形者褪下的毛皮組織。緊接著薩姆迪恩就拿著槍質問米亞，并告訴他你得病人都被殺害了。米亞承認了自己是易形者的事實，但拒絕承認自己殺人。

緊接著米亞給出了另一個線索，殺人的可能自己的前夫巴迪，巴迪也是一個易形者但是他具有傷害別人的想法，并且樂在其中，米亞離開了他，到現在看來巴迪又找上門來了，巴迪明顯在針對米亞的病人，薩姆讓米亞說出一個能掌握她病人信息的人，米亞說出了他的助理，湯姆，

迪恩準備前往查湯姆，杰克也想一起去，迪恩本來要習慣性的回絕，但薩姆給了他一個眼神，迪恩立刻懂了，帶著杰克離開。

迪恩去的太晚，湯姆已經被沒有嫌疑，但是薩姆通過監控發現了一個人具有易形者的特征，那是米亞的一個病人，迪恩回來之時，薩姆已經去追蹤這個人了。

趁著迪恩打電話的空隙，杰克想要和米亞談談，米亞變成了杰克的母親，解開了杰克心中的心結，但是就在這一會的時間里。巴迪打暈了迪恩并且偽裝成了他，上樓打暈了杰克。將兩人控制了起來，

巴迪要殺了杰克，迪恩。米亞極力阻止，此時迪恩回來，巴迪躲在門后準備射擊毫無準備的薩姆，就在巴迪開槍的一瞬間，杰克爆發了能力，打飛了巴迪，并控制住了子彈，讓薩姆撿了一命。薩姆立即開槍打死了巴迪。

事情落幕，迪恩對杰克的看法也發生了改變，原來，迪恩早已經崩潰了，他在躲避著一切，失去了卡西迪奧，媽媽，他無法堅持。

與此同時，卡西迪奧在虛無中大聲呼喊，吵醒了虛無之地的掌控者，掌控者找到卡西迪奧，給他解釋這是天使魔鬼死后都會來的世界，在這里安穩的沉眠，但是卡西迪奧是個例外，他是恒古以來唯一可以醒著的人，掌控者不允許有這種人出現。他利用了種方法都不能讓卡西迪奧睡去，卡西迪奧也看出來了他有軟肋，便一直要挾他釋放自己，最終，掌控者忍受不了，放了他。令卡西迪奧完全復活。