晗芝看著深夜拖著疲憊身軀回歸的高晨，內心的擔憂無處安放。緩緩來到高晨身邊，提及晌午親眼看到一個漢奸被人槍殺死在自己身旁的事。晗芝對高晨披著漢奸身份更是日日提心吊膽。表示想向壽民透露高晨的真實身份，被高晨警告制止。

高晨向晗芝透露：上海頻頻發生暗殺事件，汪偽政府讓傅筱庵向工部局提出抗議，要嚴懲軍統兇手。而壽民小組的行動，肯定要因此面臨前所未有的劫難。

這話不是空穴來風，這天壽民親自出面，準備實施一場暗殺，被敵方識破。最終壽民負傷而逃。這消息傳到高晨耳里，內心糾結不已，高晨知道壽民在晗芝心中的地位，那是一個情竇初開的少女夢中的第一個情人。高晨能預測到晗芝知道這一切時自己可能失去晗芝。可他還是選擇告知晗芝真相。

晗芝得知后，內心掀起巨浪風暴，再三躊躇。還是決定去看望這個給自己帶來無數關懷的人。晗芝唯一有的線索就是安全屋。于是當晚冒著大雨，高晨親自護送著晗芝前往安全屋。高晨獨自站在雨中，看著晗芝匆忙離去的背影，內心慌亂不已。

可安全屋內，只有金棠一人。金棠本就對晗芝充滿敵意，眼下更不確定晗芝是否投奔了高晨。對于壽民的一切金棠保持著沉默。一邊燒毀著壽民的資料，一邊叫晗芝快速離開。可晗芝發現了壽民的手表，內心有無數猜疑，慌亂的請求金堂把真相告知。金棠拗不過晗芝這番深情，違背了壽民的囑咐。

高晨沉默的開著車，深夜將晗芝送往新的目的地。大雨漸停，可高晨心底潮濕一片。高晨要親手將心愛的人送到情敵那去，縱使心痛的無以復加，還是決定遵循晗芝的選擇。望著晗芝一抹清麗的背影逐步遠去，高晨殘缺的心臟又被狠狠撕碎。

晗芝找到身受重傷的壽民，一路扶持著來到安全的屋子。晗芝陪護在身旁，還為壽民親手熬制了蔬菜粥。面對晗芝的關懷備至，壽民心中有說不出的喜悅。晗芝想到壽民之前落在安全房的手表，忙掏出還給壽民。壽民卻表示是刻意留給晗芝，身上最后一點值錢的物件，為了晗芝能以后自己換些錢謀生。可面對壽民如此情深義重，晗芝愧不敢收。

林燦榮通知高晨，美鳳回國，要高晨安全的將美鳳護送回家。高晨接令而去，正好在碼頭遇上美鳳被搶劫箱子。當場教訓了混混一番。可高晨車子上七十六號的標志引來愛國青年的圍觀。大家呼喊著“漢奸”，幾個人更是躍躍欲試要毆打高晨以瀉心底的愛國情懷。

高晨為護美鳳周全，為美鳳擋下別人的長棍拳腳。高晨的形象，頓時在美鳳心中變得威猛，英勇。林燦榮看得出自己的寶貝女兒對高晨的情感有了些許變化。

此次出國，美鳳總算知道父親與高晨都在為日本人做事。面對美鳳當面的質問。林燦榮竟把自己叛國通敵的勾當講得言之鑿鑿。認為不過是戰爭之中懂得應變，選擇了利于自己的道路罷了。美鳳完全不懂政治時事，甚至沒有形成自己判斷是非的觀念。對父親的一番話，很是認同。

美鳳一再揚言要請高晨吃飯以示感謝，可好說歹說也無法說服高晨，便把重任交給父親。林燦榮一出馬，讓高晨無法拒絕。到了飯點，高晨應約而來。結果美鳳將高晨帶到之前與晗芝最喜歡的小吃攤。高晨看著一切物是人非，回想到晗芝的點點滴滴，愁緒縈繞心頭。當美鳳得知，現在高晨與晗芝之間已經沒有瓜葛，面對單身的高晨，美鳳更是雀躍不已。

晗芝與壽民在之前鄉下的房子暫尋了一段安穩日子。壽民聽著廣播里，汪精衛就任偽國民政府主席，徹地將中國推入火坑。除了上海，其余軍統小組都損失慘重。再聯想到自己連續兩次的被迫撤離，壽民心如死灰。對于抗戰，對于救國，壽民從未如此失望過。

這時壽民突然想到之前與金棠約在第二天下午兩點在國泰大戲院的門口見面。金棠是目前自己唯一能聯系上的人，明天至關重要。而晗芝擔憂壽民的傷勢，準備代替壽民赴約。