晗芝與壽民正裝精容在照相館拍攝結婚照。隨后壽民表示自己有事，必須先行離開。待壽民離開，晗芝臉上強撐的笑容頓時消散。在家里整理照片的晗芝，拿起曾經競選月份牌小姐的集體合照，用放大鏡仔細觀察每一個人，發現根本沒有在火車上的女人。回想起上次火車上的事，晗芝突然感覺到疑點重重，壽民當時為何能在七十六號控制的火車上來去自如，為何和高晨一起要求自己否認見過軍統女特務。這一刻，晗芝越想越覺得壽民太過奇怪。

接下來二人選購婚戒，可壽民始終心不在焉，這時手下來悄悄稟告找到李雪晴的下落，壽民不顧晗芝的感受，扔下晗芝便匆忙離開。晗芝揣測事關重大，急忙攔住黃包車一路尾隨。

晗芝一路尾隨走到一處亭子間的巷子，還未尋及壽民的蹤跡率先聽到了槍聲。晗芝這才發現了躲在石柱后的李雪晴，可腹部已經中彈。軍統另一名同志為了掩護李雪晴，更為了不與壽民一起為虎作倀，選擇服毒自殺。如此，晗芝與李雪晴才躲過一劫追捕。

此刻，晗芝的心仿佛沉入了無底深淵，那個讓自己在十七歲情竇初開，一心要為民族存亡而戰的男人，已經走上了一條不歸路，他不在是自己的朋友，已經成了敵人。這一刻晗芝也明白，高晨的所作所為都是為了自己。

可眼下不是難過的時候，李雪晴的藏身之所成了問題。壽民是軍統出身，對軍統的做事風格，藏身地點都了如指掌。晗芝一心決定要幫助李雪晴，可自己又找不到高晨。慌亂之下，晗芝想到了胡先生。

壽民沒能抓到李雪晴，趕回首飾店，卻聽聞晗芝早跟隨自己離開，連戒指也沒顧上購買。壽民感到事情蹊蹺。回到家里，竟發現晗芝正默默流淚。晗芝借口父親尸骨未寒卻還沒能報仇，希望延遲婚期。這一借口，天衣無縫。壽民只得同意。可壽民永遠也不會知道，晗芝的流淚是為了自己的叛變。

晗芝心里有了決定，轉身又開始慫恿母親回到寧波去。晗芝實在不知該如何開口自己要延遲婚期，自己要報仇雪恨。更難以開口自己與壽民注定要形同陌路。可呂母對壽民是越看越歡喜，壽民永遠懂得投其所好，永遠把一切安排得滴水不漏。呂母簡直拿壽民當親生兒子，巴望兩人能快些成婚。晗芝在一旁看得不寒而栗，只得一再的偽裝，一再的和壽民周旋。晗芝生怕自己漏出一絲破綻，被壽民看出，自己與母親的生命都會遭到威脅。所以眼下當務之急，還是趕快把母親送離上海。

高晨協同日本人拉了一車愛國人士來到密林。到了關卡，高晨借口要活埋眾人，并栽贓給新四軍。這一番話被懂日語的人士聽在耳里，憤怒的烈火燃燒胸膛，帶隊開始咒罵高晨。怒罵聲此起彼伏，每個人帶著抗日的熱忱與對漢奸的憎惡。

其實高晨一早就把處決的位置時間這一秘密情報遞交給了上級，高晨看著在暗處掩身的同志，頓時感到安心。共黨借著夜色掩護，打死了所有日本人，活捉高晨。愛國人士看到自己的同志內心激動不已，嘴里一個勁感激那個冒死傳遞情報的情工人員。可他們都未曾想過，那個解救自己的人同樣也是這個備受咒罵的漢奸高晨。