迪克在一年期間離開神盾局，獨自創立一間科技公司，大多用自己擅長的框架構建技術與一些神盾局科技為藍本，靠網紅女友索柯雅的宣傳而大紅大紫。然而，中士一行人開始追尋任何“不該在這條宇宙中存在”的目標人物，首先用一把特殊小刀殺死一位中年人并使其“水晶化”致死后，隨即來到科技公司追殺身為目標之一的迪克。中士起初冒充考森身份卻被迪克識破，整間公司人員被嚇跑后，迪克的親信崔佛·可汗同身為神盾局特工，呼叫麥克和梅帶隊前來。中士一行人開始用煙霧彈掩蓋行蹤時，迪克得知索柯雅困在大樓里而一同前去幫忙，營救她的同時還幫麥克相繼打敗并抓獲派斯和賈科。唯獨中士和雪花逃之夭夭，但兩人將梅劫持走作為人質。在燈塔，埃琳娜和凱勒還未告知麥克關于他們倆的戀情一事，協助班森解剖被中士殺害的受害者尸體。他們調查得知受害者沒有特殊背景，尸體內部存在一只外型類似蝙蝠的神秘寄生蟲，作用于能將人體血液轉化為自爆用的助燃劑。班森拔出兇刀的一瞬間導致寄生蟲逃脫，其飛入凱勒的嘴中爬進他的身體里寄生。班森得知凱勒即使強行動手術也性命難保，凱勒沒來得及進隔離室，全身開始水晶化而變成足以摧毀整座燈塔的自爆裝置，無從選擇的埃琳娜只好忍痛用中士的小刀刺死凱勒來避免釀成慘劇。