馬占山召開會議討論日本人的軍事布置，孫大江認為日本人并不難對付，只要正面干仗就行了。韓家麟說多門軍團是精銳，出戰多次未嘗敗績，馬占山卻說要力挫關東軍。韓家麟準確分析馬占山的意圖，后撤是為了堵住日本人的嘴，同時又方便攻擊日本人。馬占山派韓家麟去帶領學生兵。

許三響，孫大江和鄭良臣下來視察戰地，孫大海前來報告說前線的兄弟說要喝酒，他想請他們喝酒，卻被兄長喝罵，鄭良臣也拒絕了。孫大海卻認為這酒本就該喝，但是孫大海卻沒辦法解釋清楚，便請鄭營長前去查看。多門三郎前來面見自己的哥哥多門二郎，多門二郎問攻占滿洲之后，他們是否立即離開，多門三郎認為他們更應該長久地駐扎下去。多門二郎說蘇聯沒有表示，讓多門三郎放手去戰斗。多門三郎認為中國人很弱，不必用心。

日本人以修筑江橋為名，意圖伺機攻占江橋，前線局勢十分緊張，戰爭一觸即發，馬占山借口要保護領事館安全為名，派海山去包圍領事館，監視清水。

馬占山以保護為名監視日本領事館，馬占山坐鎮江橋。清水被囚在領事館內，部下來報馬占山切斷了他們的通電，清水要求對馬占山發出嚴重抗議，但是卻還是要通過官方審核，清水發怒。清水打算出門，海山騎著馬帶著衛兵一直跟隨他到望春樓，因為東北兵不得進入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起進去享受一下，清水再勸，被海山嚴厲拒絕，海山命令部下包圍望春樓。

望春樓內，山口菊子被派來伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水詢問黑省開戰后自己能夠做些什么，山口菊子表示可以幫他收集情報。清水走出望春樓，春風得意地回了領事館。