周宇浩識破馮曼娜的調(diào)虎離山之計馬上往回趕卻為時已晚，胭脂的監(jiān)舍里已是空無一人。胭脂已經(jīng)被馮曼娜帶往杉機(jī)關(guān)試驗大島將軍的研究新成果，大島對曼娜說很快就可以體驗到精神與藥物對抗的快感了，當(dāng)藥水注入胭脂體內(nèi)，舒緩的音樂響起，大島開始對胭脂進(jìn)行催眠加誘導(dǎo)，雖然精神被藥物控制，但胭脂潛意識里在拼命和藥物對抗，她憶起“其美路142號、華德路39號”這兩個地址是萬站長告訴她必要時可以供出來，那兩個是已經(jīng)被廢棄的聯(lián)絡(luò)站。大島對胭脂的供述如獲至寶，令曼娜即刻帶人卻將宋勉和萬志超抓回來，曼娜惡毒地想要帶上胭脂一起去，也讓她嘗嘗戰(zhàn)友因自己的出賣而被抓的滋味。馮曼娜先帶人來到位于其美路142號箱包店，看店的老肖發(fā)現(xiàn)情況不妙引爆手雷誓死不讓電臺流入敵人之手，救國會鋤奸隊老喬得知箱包店暴露急忙趕到華德路39號通知在此開展工作的老鄧和沈蘭蘭撤退，但為時已晚，馮曼娜的車已經(jīng)來到樓下，曼娜讓人用高音喇叭向上喊，告訴里面的人是藍(lán)胭脂出賣了他們。老喬身中數(shù)彈猶不相信胭脂會出賣組織，他艱難爬到車邊拼盡最后一口氣只為問胭脂一句“為什么？”胭脂再也無法控制情緒大放悲聲……馮曼娜帶人到房間搜索，發(fā)現(xiàn)衣櫥內(nèi)露出的一角衣衫，她猜到屋里還有活口，但不知道出于什么心態(tài)，她下令撤退。

沈蘭蘭僥幸逃過一劫，精神恍惚走在街上差點(diǎn)被巡邏警帶走，幸虧遇上徐濤將她安全帶回。從沈蘭蘭處了解情況后，萬站長讓宋勉給老肖和老鄧申報烈士和撫恤金，并讓他發(fā)動一切內(nèi)線打探消息，如果胭脂叛變屬實必須嚴(yán)懲，屆時由宋勉帶隊鋤奸。萬站長對宋勉說老喬雖然跟隨他多年有過命的交情，但他和老肖暗中和中統(tǒng)來往按道理這是要清理門戶的，現(xiàn)在的結(jié)局也算是善終了。

青木對周宇浩說雖然馮曼娜此次的刑訊、抓捕行動沒有向任何人報告，屬于越級行為，但她得到了大島將軍的支持，杉機(jī)關(guān)作為一個獨(dú)立的特權(quán)機(jī)關(guān)，特高課也不能過多干預(yù)它的工作。青木勸誡周宇浩還是應(yīng)該離藍(lán)胭脂小姐遠(yuǎn)一點(diǎn)，因為女人的報復(fù)心實在可怕，馮曼娜對周宇浩的報復(fù)心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩現(xiàn)在特戰(zhàn)總部有人無心為大東亞共榮努力，而是只想著利用職務(wù)之便牟取私利，他希望周督察員能親自調(diào)查此事。