1937年8月初，隨著日軍侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的展開，規(guī)模空前的淞滬會(huì)戰(zhàn)即將在遠(yuǎn)東第一大都市上海展開，中國(guó)最高統(tǒng)帥部決定“先發(fā)制敵”，一舉殲滅長(zhǎng)江上的所有日艦，消滅日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)，贏得戰(zhàn)爭(zhēng)的先機(jī)……

長(zhǎng)江的一艘游輪上，愛國(guó)學(xué)生不失時(shí)機(jī)地宣傳抗日，焚燒日貨，藍(lán)胭脂扮成盲人的樣子來到甲板上，一路用著盲杖小心翼翼地兜了一圈回到內(nèi)倉，之前一直在倉外畫畫的她的閨蜜馮曼娜早就在那里恭候了。她向閨蜜匯報(bào)第一個(gè)撞她的是個(gè)老頭，還是個(gè)瘸子，因?yàn)樗呗返臅r(shí)候一腳輕一腳重，至于判定他是個(gè)老頭則因?yàn)槁牭綄?duì)方喉嚨里有痰；第二個(gè)撞她的則是個(gè)時(shí)髦的女人，噴的香水是法國(guó)的夜巴黎，擦的胭脂則是雙妹牌的，聽口音感覺不是上海人……閉著眼的她甚至用耳朵判斷出外面集會(huì)燒日貨的學(xué)生一共有三十九人。曼娜恭喜胭脂全部答對(duì)，并表示她的聽力、判斷力、洞察力都是一流的。

胭脂又對(duì)曼娜說她回來的時(shí)候遇到了兩個(gè)奇怪的人，一個(gè)扶了一把差點(diǎn)摔倒的自己，這么熱的天居然穿著一身毛料西服，熱得身上手上都大汗淋漓的；另一個(gè)是個(gè)酒鬼，大白天喝得醉醺醺的，撞到她的時(shí)候不知道腰里別著什么東西，硌得她生疼，說到這里兩人都反應(yīng)了過來那不會(huì)是槍吧？

藍(lán)胭脂打算出門打探一番，在船艙轉(zhuǎn)角處撞上了之前遇到過的時(shí)髦女人，兩人手里的化妝包都打翻了，那時(shí)髦女人拿起藍(lán)胭脂的雙妹胭脂硬說是自己的，藍(lán)胭脂于是拿起一模一樣的另一盒塞進(jìn)包里。當(dāng)藍(lán)胭脂繼續(xù)到處查探時(shí)被那個(gè)醉酒男子用槍脅迫到機(jī)艙內(nèi)禁錮了起來，此人的真實(shí)身份是救國(guó)會(huì)特勤處的特工宋勉。

時(shí)髦女子和一陌生男子在甲板上秘密遞交情報(bào)，這一幕落入宋勉的眼中，他的大腦數(shù)據(jù)庫立刻跳出日本間諜井上純子和龍二的名字。井上純子剛在房間里把情報(bào)塞入胭脂盒走出房門就被一男子用槍支脅迫帶走。

曼娜久等胭脂不回于是出房間一路小心翼翼地找著胭脂的行蹤，胭脂此時(shí)正被手銬銬在柱子上動(dòng)彈不得，突然她摸到柱子上有機(jī)油，于是靈機(jī)一動(dòng)把雙手涂滿機(jī)油，用盡全力將手從手銬中褪了出來。重獲自由的胭脂與曼娜會(huì)合，她告訴曼娜特務(wù)共有三個(gè)，她們必須盡快告訴船長(zhǎng)。路上卻不幸落入龍二之手，幸虧宋勉等人一直關(guān)注著龍二的行蹤及時(shí)出手擊斃了龍二救下藍(lán)胭脂，帶走了井上純子，純子在緊急關(guān)頭將裝有情報(bào)的胭脂盒塞入了藍(lán)胭脂的包里。

游輪靠岸，日本特高科偵查股股長(zhǎng)渡邊一郎坐在車內(nèi)迎接井上純子的到來，沒想到井上純子竟是被押送著出來的，井上純子用摩斯密碼將自己的處境告訴渡邊一郎，渡邊一郎收到消息即驅(qū)車離開，在宋勉的車和渡邊的車交匯之時(shí)井上純子故意偏過頭去露出空門，渡邊一槍將其斃命。

救國(guó)會(huì)上海站，站長(zhǎng)萬志超正在聽取工作報(bào)告，宋勉回來了，他告訴站長(zhǎng)此行一無所獲，只是從龍二嘴里挖出了含有巨毒的不完整的作戰(zhàn)圖，純子身上的情報(bào)應(yīng)該已經(jīng)轉(zhuǎn)移，不排除船上還有日本人的接應(yīng)者。萬站長(zhǎng)稱此事事關(guān)淞滬會(huì)戰(zhàn)的關(guān)鍵，二十四小時(shí)后宋勉務(wù)必要將他需要的東西拿到。

渡邊把純子最后留下的情報(bào)翻譯給課長(zhǎng)，純子把情報(bào)轉(zhuǎn)移到了一個(gè)叫藍(lán)胭脂的女子身上，課長(zhǎng)下令務(wù)必盡快查到藍(lán)胭脂的下落。

日本人很快查到了藍(lán)胭脂的底細(xì)，她是南京中央大學(xué)數(shù)學(xué)系的學(xué)生，父親藍(lán)長(zhǎng)明是上海金信銀行的老板，有一定的勢(shì)力和影響力，其政治態(tài)度反日親英美。還有一個(gè)重要發(fā)現(xiàn)就是和藍(lán)胭脂一起回來的女孩馮曼娜是日軍間諜馮子雄的女兒。

馮子雄接到任務(wù)后借著女兒曼娜生日，難得大方地要幫女兒開個(gè)生日派對(duì)，讓她把最好的朋友都叫來，自然是少不了胭脂了。席間馮子龍的妻子趁著胭脂不備將她包中的胭脂盒偷偷取出塞入自己包中。