楚宮，楚王設下豪華宴席款待秦使張儀。酒過三巡，張儀終于顯露出了使楚的最終利益訴求，表示如果楚國真的欲與秦國結盟，首先就得與齊國斷交。楚國群臣一時間顧慮重重，張儀適時地取出早已準備的地圖上呈楚王，表示愿以豐饒富庶的六百里商淤之地換取齊楚斷交。此言一出，大殿上的袞袞諸公一時間瞪大了眼睛，難掩垂涎之色，楚王亦是心動不已。滿朝上下，唯有大司馬屈匃與令尹昭和略存憂慮。楚王表示，茲事體大，隔日再議，可是群心所向，已然若揭。

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深夜，田姬夜訪張儀。田姬再見心上人，難掩激動與幽怨，哭泣不已。為了安撫田姬繼續為秦國效力賣命，張儀敷衍地表示自己心里依然有田姬。在問及屈原為何不在朝的原因時，張儀甚是得意，直言屈原也算是人中龍鳳，只可惜是遇上了自己。

張儀造訪屈府，對故人屈原一番奚落，落井下石。屈原得知了自己辛辛苦苦籌劃的六國合縱大計即將毀于一旦，慍怒萬分，難以接受。

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張儀密見了子尚，詢問楚國為何對條件如此豐厚的交換推三阻四。在得到了子尚強硬的答復后，早已準備的張儀取出了一匣龍鳳鏡。子尚觀之大驚失色，原來，這是當年子尚與鄭妃在鄭國私相授受的信物，如果將此鏡呈給楚王，子尚與鄭妃必定被碎尸萬段。子尚首先想到的是殺人滅口，然而技高一著的張儀早有安排，把真鏡藏在了別處。為了保全性命，萬般無奈的子尚只得答應了張儀，在朝堂上竭盡心力為他說話，并且替他盜取天下至寶和氏璧。張儀走后，痛苦萬分的子尚聲嘶力竭地吶喊慟哭，可是一切都已經晚了。

翌日，朝堂之上。經過幾日的深思熟慮，朝臣們對于秦楚合約的意見分成了兩派，相互爭執不下。最終，楚王拍板決定，答應秦國要求。

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退朝后，被貶官出朝的屈原獨自立于大殿之外求見楚王。許久之后，楚王宣見。屈原痛心疾首地勸告楚王不能答應秦國要求。可是，物是人非，斷劍難續，楚王再也不會像從前一樣信任屈原了。

齊國，楚國背信棄義撕毀合縱盟約的消息傳來，齊王田辟疆氣得一病不起，氣息奄奄儼然勢頹。齊國群臣于是紛紛斥責當初主張合縱的蘇秦，忠心耿耿的蘇秦一時間被千夫所指。臨終前的齊王怒喝著楚王熊槐的名字，駕崩于寢宮。齊相田嬰代表齊朝眾臣表態，將蘇秦逐出齊國，但不取其性命。

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齊國，蘇府。當年半世漂泊，流轉六國，掛六國相印的蘇秦此時此刻已經孑然一身，門客隨從們紛紛做鳥獸散。落寞至極的蘇秦痛于大業未成，不愿離齊逃命，坐待殺手取命。