群臣你一言我一語(yǔ)，紛紛進(jìn)言變法不可再進(jìn)行下去。屈原見此，當(dāng)眾掏出了和氏璧，以當(dāng)年和楚王的“和氏璧三約”為證，請(qǐng)楚王繼續(xù)變法。楚王幾番斟酌，最終表示這楚國(guó)終究不是自己一人的楚國(guó)，更不是屈原一人的楚國(guó)，變法一事就此終結(jié)。在群臣的排擠，楚王的猜忌下，屈原被貶官賦閑，收回了和氏璧的保管權(quán)，剝奪了左徒之位，成了一個(gè)毫無(wú)實(shí)權(quán)的三閭大夫。屈原一襲素衣，仰天長(zhǎng)嘯，悲愴萬(wàn)分地從朝堂退去，自此告別了楚國(guó)政治權(quán)力中心。

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將屈原貶官，楚王的內(nèi)心其實(shí)也不甚好受。太后開導(dǎo)楚王道，屈原變法雖是為了楚國(guó)好，可是此一時(shí)彼一時(shí)，今日之是，或許便是明日之非。為今之計(jì)，只有想辦法與秦國(guó)重修于好，共進(jìn)共退。楚王雖是萬(wàn)般不愿，卻也無(wú)可奈何。

遭遇了連番打擊的屈原，痛苦地雨中舞劍，借酒消愁，難以自拔。

屈原即貶，上大夫府中載歌載舞酒樂(lè)相伴。子尚、景頗與昭和相互進(jìn)酒，以示慶賀。在景頗與子尚喜不自勝的連番道賀下，身為屈原丈人的昭和頗為不自在。

田姬府中，楚王對(duì)于終止變法的事情甚是困擾。田姬趁機(jī)進(jìn)讒言，煽風(fēng)點(diǎn)火挑撥屈原與楚王間的關(guān)系，誣陷屈原在詩(shī)中將自己比做比干，把楚王比做昏庸無(wú)道的紂王。楚王聽后勃然大怒，怒摔竹簡(jiǎn)，放言從今以后再也不想見屈原。

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在蘭臺(tái)宮外求見楚王，不吃不喝跪等了幾天的屈原最終扛不住虛弱，昏厥了過(guò)去。

楚宮，朝堂之上。群臣就接下來(lái)楚國(guó)的外事方略達(dá)成一致，認(rèn)為應(yīng)該聯(lián)秦，化解舊怨。

田姬找到婢女聽桐，假意表示得知了楚國(guó)要背信棄義背叛合縱的消息，讓聽桐傳信給齊王，從而挑撥齊楚關(guān)系。

婢女聽桐出宮報(bào)信，被子尚、莫愁等各方勢(shì)力盯上。郢都郊外，聽桐報(bào)信被莫愁當(dāng)場(chǎng)抓獲，送由太后和楚王審訊。聽桐在殿前狡辯，說(shuō)自己是私自出宮會(huì)見情郎。就在這時(shí)，田姬突然站出認(rèn)罪，直言自己與聽桐的確是齊王田辟疆派來(lái)楚國(guó)監(jiān)視楚王一舉一動(dòng)的。楚王聽后勃然大怒，下令立即處死聽桐，隨即單獨(dú)審訊田姬。

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待眾人回避離開后，楚王單獨(dú)審問(wèn)田姬事由。田姬再次使出了屢試不爽的苦肉計(jì)，梨花帶雨地哭泣著表示自己是為齊王所迫，被以母親性命相逼，這才做出了背叛楚王的事。楚王耳根子軟，見田姬哭得梨花帶雨，而且身世甚是可憐，立刻就原諒了田姬。

逃過(guò)一劫的田姬得意不已，這一次計(jì)劃可謂一石二鳥，既挑撥了齊楚關(guān)系，又除掉了礙手礙腳的的聽桐。

南后勸說(shuō)楚王不要偏聽田姬的一面之詞，因?yàn)榈布?xì)作，無(wú)不是能言善辯巧言令色。可是，楚王已經(jīng)先入為主地認(rèn)為田姬的確是無(wú)辜的，絲毫聽不進(jìn)勸告。

得知了田姬安然無(wú)恙，鄭妃連忙調(diào)整姿態(tài)，命婢女取來(lái)珍藏的千年靈芝，欲討好田姬。

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秦國(guó)，楚國(guó)修好的意圖傳來(lái)。張儀與秦王密謀對(duì)策，張儀決定以六百里沃土為誘餌，欺騙麻痹楚國(guó)，從而為秦國(guó)攻打三晉贏得寶貴時(shí)間。

張儀奉命出使楚國(guó)，商定秦楚聯(lián)盟事宜。這次，以被懇求方使秦，張儀姿態(tài)傲慢飛揚(yáng)跋扈，儼然不可一世之態(tài)。