芳林嫂騎著毛驢出村相親，劉洪追了上來(lái)，不便阻攔芳林嫂相親，只能粗起嗓子問(wèn)起芳林嫂是否真想相親，芳林嫂故意稱(chēng)自愿相親，劉洪一時(shí)火起，表示支持芳林嫂相親成功，隨后帶著一肚子火氣往回走。

芳林嫂看出劉洪喜歡她，心中生起歡喜，從毛驢上跳下來(lái)，樂(lè)不開(kāi)支哼唱小曲往家中方向走去，那意思再明白不過(guò)，她已經(jīng)打消了相親計(jì)劃，愿與劉洪雙棲雙飛共浴愛(ài)河。

劉洪是聰明人，已經(jīng)看出芳林嫂是為了他才不去相親，心中如同吃了蜜糖一樣甜滋滋的。

高敬齋購(gòu)買(mǎi)了一批軍火，打算建立民兵團(tuán)，軍火被松尾隊(duì)長(zhǎng)扣押，松尾上門(mén)拜訪高敬齋，提出與高敬齋合作，高敬齋擔(dān)心背負(fù)漢奸罵名，拐彎抹角謝絕高敬齋的合作提議。

松尾見(jiàn)高敬齋敬酒不吃吃罰酒，也就不再說(shuō)客套話，暗命所有手下舉槍對(duì)準(zhǔn)高敬齋。

好漢不吃眼前虧，高敬齋面對(duì)十余把手槍?zhuān)瑖樀没瓴桓襟w，同意與松尾合作。

松尾心滿意足告辭離去，高敬齋剛送走了一個(gè)煞神，又迎來(lái)了劉洪和王強(qiáng)二人。劉洪此番前來(lái)，與松尾的意圖一樣，也是想拉攏高敬齋。

高敬齋因與日本人合作，提心吊膽應(yīng)付劉洪，送走了劉洪之后，他決定想辦法讓八路軍與日軍火拼。

崔團(tuán)長(zhǎng)帶領(lǐng)一個(gè)團(tuán)的兵力駐守微山島，已經(jīng)彈盡糧絕舉步維艱，劉洪在王強(qiáng)的陪同下上島拜訪崔團(tuán)長(zhǎng)，勸說(shuō)崔團(tuán)長(zhǎng)與八路軍合作抗日。

崔團(tuán)長(zhǎng)雖然仇恨日本人，但不愿意與八路軍合作，其手下閻隊(duì)長(zhǎng)暗中派兵截殺離開(kāi)微湖島的劉洪。雙方兵力懸殊，劉洪在激戰(zhàn)中被流彈擊中，王強(qiáng)扶起他迅速撤退，兩人在夜色的掩護(hù)下進(jìn)入李莊，在芳林嫂的幫助下藏到后院的地窖里面。

閻團(tuán)長(zhǎng)帶兵追至，在芳林嫂家中四處搜查，后院里面養(yǎng)了一頭小豬，兩個(gè)士兵想抓走小豬帶回營(yíng)地享用，芳林嫂趕了過(guò)來(lái)，勸說(shuō)閻團(tuán)長(zhǎng)先回島上，待到來(lái)日，小豬長(zhǎng)大了再回來(lái)抓走也不晚。