燕赤霞對赤眉道長說修道之人應該以天下蒼生福祉為己任，不應該只顧自己門派的得失，赤眉道長作為各大門派推選出來的盟主更應該在這個時候挺身而出維護三界的秩序。他說赤眉道長一定要帶領大家去三界大會戳穿黑風的陰謀。赤眉道長答應和大家去走一遭。

黑風在三界大會上倡議眾英雄要選出一個三界領袖執掌神劍，領導群雄維護三界秩序。嚴雨生說赤眉道長作為武林盟主浩然正氣，應該推舉他做三界盟主。

赤眉道長告訴眾人根本不需要推選什么三界盟主，軒轅神劍重出江湖，完全是黑風為了引起三界混亂放出的假消息，這樣他就可以順理成章的坐上三界盟主之位。

赤眉道長揭露了黑風的陰謀，他一時不知道怎么辨駁。聶小倩突然來到三界大會現場，她說赤眉道長污蔑黑風居心叵測無憑無據，而且赤眉道長一向不喜歡管閑事，這次競然插手三界大會恐怕也是覬覦三界盟主之位。聶小倩的出現攪亂了三界大會，三界大會無終而果。

聶小倩在三界大會上幫助了黑風，黑風殺聶母滅狐族，他懷疑聶小倩投誠的用心。聶小倩說自己以前不相信命運執意要和寧采臣在一起，可是寧采臣因為自己母親被人殺害不相信聶小倩，并傷害了她。自己現在心灰意冷看透一切，她決定服從命運的安排做一個輔助明主的妖類，借助黑風的力量恢復狐族，如果黑風懷疑她心存不軌隨時可以殺了她。

黑風對聶小倩的話難辨真假，他要聶小倩找出神劍他才肯相信聶小倩。如果聶小倩找不出神劍，他就會對聶小倩不客氣。

陶晉看出聶小倩的良苦用心，他勸告聶小倩不要為報仇沖昏頭腦，黑風是不會相信她的。聶小倩告訴陶晉自己經歷了這么多悲歡離合，早已大徹大悟，自己歸順黑風是真心的。

聶小倩為尋找神劍苦思冥想，她想起了一些線索來到雅居尋找寧采臣。她把寧采臣虜到樹林打暈了，摘下寧采臣身上的玉佩就走了。

寧采臣告訴燕赤霞等人昨晚聶小倩來找過他。大家告訴寧采臣就是因為寧采臣傷了她的心，聶小倩才會投靠黑風，自甘墮落認賊作父。寧采臣告訴大家聶小倩拿走了他身上的玉佩，這塊玉佩是他在收拾母親的遺物時發現的，他覺得玉佩上的圖案很奇特就戴在了身上，玉佩上的圖案是他們寧家的族徽。燕赤霞等人決定留下族譜先研究一下。

月容請求樹妖出手除掉聶小倩。樹妖告訴月容聶小倩現在是黑風身邊的紅人，黑風還指望著聶小倩替他找到神劍，自己不可能冒著觸犯黑風的危險去殺死聶小倩。月容卻說無論聶小倩投靠黑風是真是假，結果都對樹妖不利。她讓樹妖早日除掉聶小倩以絕后患。