包衛國對瓦洛夫的去向感到疑惑，這時左忠良從懷中掏出一份電報來，稱他已經收到上級的消息，知道瓦洛夫此時已經被褚家寨的人送入了城中與美國人進行交易。包衛國對左忠良收到的電報表示出不信任的樣子來，他表示，如果要徹底弄清實情，他們還得上褚家寨一趟。左忠良聽到這里，便表示他們最好能各自派出一名代表去褚家寨談判。這時左云自告奮勇地表示自己可以作為八路方面的代表出使，但左忠良心疼自己的妹妹，因此并不同意這個方案。不過這時包衛國卻發起話來，聲稱到時候褚家寨的人一定不會為難她。

眾人對包衛國的話都表示出了不解，這時包衛國說起一段往事來。原來，之前包衛國曾和褚山虎有過一段交情，當年包衛國和褚山虎是一個村子長大的人，結果日本人進入他們的村子里掃蕩，幾乎殺死了那里所有的人。最后褚山虎和包衛國跪在自己父母的墳前發誓，一定要將日本鬼子趕出中國，為此他們甚至還結成了拜把兄弟。后來，褚山虎加入了國軍，而包衛國則加入了共軍。包衛國在一次戰斗中抓獲了多名俘虜，結果卻和褚山虎遇上，褚山虎不顧八路軍中有優待俘虜的命令，當即將所有日軍俘虜擊殺，這讓包衛國感到很是憤怒，并最終和褚山虎斷絕了關系。

包衛國、褚山虎和左云來到褚家寨門口，結果褚家寨的人只挑選了包衛國和左云進入寨中。來到大堂時，左云向褚山虎索要起瓦洛夫來，結果褚山虎卻是對她一點兒也不客氣。就在這時，一直低著頭的包衛國抬起頭來，褚山虎赫然發現那人就是自己的老對頭包衛國，他一下子就生起氣來，一下子就舉起手槍來，對著包衛國連開數槍。不過，他畢竟還對包衛國懷有感情，他開出的槍，最后都是打在旁邊的簾子上。包衛國也是一個硬漢子，見到褚山虎對自己開槍也是不躲不避。包衛國對褚山虎很是生氣，對他大加指責，埋怨他一心只想當山大王，忘了去打鬼子。褚山虎見包衛國指責自己，氣更是不打一處來，他沖到包衛國面前，和他大打出手。

零火被黑虎關在自己的房子里，見黑虎逐漸放松了對自己的警惕，零火開始有意無意地向他打探起飛虎隊的情報來，她想把得到的消息出賣給日本人。

褚山虎與包衛國大打出手，兩人打得兩敗懼傷。最后，褚山虎派人把左云給抓了起來，稱包衛國必須在三天內去將瓦洛夫給抓回來，他們才能換回左云，否則自己就將左云當作壓寨夫人。包衛國生氣地與褚山虎等人爭執起來，最后卻是徒勞無功，只得離開了山寨。

包衛國步出山寨大門后，受到了左忠良的盤問。左忠良得知包衛國把自己的妹妹拋在山寨了，不禁大為生氣，對包衛國大打出手，卻被旁人攔下。