鐘鐵漢和吳仁甫在廣州的酒樓里會(huì)面，吳仁甫講起策反的話題，鐘鐵漢卻勃然大怒，說(shuō)自己不吃共產(chǎn)黨的飯了卻絕不會(huì)端國(guó)民黨的碗。徐小月跟蹤而至，在鐘、吳談話的關(guān)口突然現(xiàn)身，她舉槍逼住吳仁甫，要帶走鐘鐵漢。鐘鐵漢猝然出手，制服徐小月，讓徐小月回去告訴老彭，就此罷手，放過(guò)自己，否則下次不再客氣。徐小月返回途中遭遇日本特務(wù)跟蹤，中彈負(fù)傷，在吳仁甫的幫助下才成功突圍。

吳仁甫為了救護(hù)徐小月傾盡全力，徐小月覺(jué)得自己無(wú)以報(bào)答，吳仁甫卻邀約圣誕節(jié)的時(shí)候和徐小月完成一次浪漫約會(huì)，然后各奔東西，徐小月同意了。鐘鐵漢離開(kāi)廣州后來(lái)到中立區(qū)澳門，他沉迷于酗酒、賭博，生活放浪形骸、散漫墮落。日本特務(wù)山田小組和津口小組來(lái)到澳門，山田組一路追殺，但都被鐘鐵漢挫敗，津口卻按兵不動(dòng)。黃文俊伺機(jī)裝扮成商人接近鐘鐵漢，他謊稱鐘鐵漢是自己的恩人，鐘鐵漢和他有所交往。津口的策略得到了澳門日軍長(zhǎng)官的夸贊，他決定慢慢等待!