1944年日軍在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退，大勢(shì)已去。同年日本陸軍部駐香港間諜機(jī)關(guān)的反間諜行動(dòng)屢屢失敗。有利盟軍的情報(bào)正通過(guò)國(guó)共部署的情報(bào)網(wǎng)源源不斷地輸往前線，陸軍部從東北調(diào)回屢建奇功的特工新貴代號(hào)“櫻花”試圖力挽狂瀾，短暫交鋒后櫻花破壞盟軍情報(bào)網(wǎng)令國(guó)民黨軍統(tǒng)在香港的兩個(gè)情報(bào)網(wǎng)關(guān)閉，大批情報(bào)員被殺與逃亡，一時(shí)間信差線面面臨枯竭，國(guó)共迅速反應(yīng)欲殺掉櫻花。

1944年香港，日軍陸軍部情報(bào)機(jī)關(guān)津口征三抓到了剛剛殺掉一名日本人的國(guó)民黨軍統(tǒng)廣州部二號(hào)人物代號(hào)藍(lán)星。日本駐香港大和通訊社(日本陸軍部情報(bào)機(jī)構(gòu))內(nèi)，社長(zhǎng)熊谷川問(wèn)津口打算如何處置藍(lán)星，上午抓到藍(lán)星下午就有人要保藍(lán)星。熊谷川還是要將藍(lán)星交給上級(jí)處理。熊谷川又問(wèn)黃埔船塢那邊怎么樣，津口表示自己還要掉幾條大魚(yú)。

藍(lán)星被折磨的很慘，藍(lán)星問(wèn)津口是不是他就是櫻花?津口問(wèn)藍(lán)星準(zhǔn)備把今天得到的情報(bào)交給誰(shuí)，又怎么和下線聯(lián)系。藍(lán)星只是告訴津口他們鬼子要玩蛋了。津口在憤怒之下殺了藍(lán)星，根本沒(méi)有在乎熊谷川的交待要留人。藍(lán)星被抓時(shí)將獲得的情報(bào)留下了下來(lái)被國(guó)民黨軍統(tǒng)廣州站組長(zhǎng)吳仁甫得到，情報(bào)內(nèi)容是黃埔船塢，英軍秘密軍火庫(kù)并留下了日軍軍事地形圖。吳仁甫將情報(bào)發(fā)電報(bào)傳出。但吳仁甫不知道這是津口設(shè)的一個(gè)局。

津口問(wèn)手下黃埔船塢那邊威廉怎么樣，手下報(bào)告威廉已經(jīng)入套肯定是跑不了了。中共粵港老彭情報(bào)組徐曉月與鐘鐵漢奉命前來(lái)香港護(hù)送黃埔船塢技術(shù)部主任威廉一家安全撤離香港。威兼是軍統(tǒng)在香港的重要情報(bào)員。鐘鐵漢與徐曉月收到消息住往華陽(yáng)公寓。藍(lán)星一直沒(méi)有消息，后天是國(guó)民黨軍統(tǒng)廣州站撤退的日子，吳仁甫決定繼續(xù)留在香港。

鐘鐵漢第一次與徐曉月合作，為了任務(wù)成功鐘鐵漢試驗(yàn)了徐曉月的身手，果然像老彭說(shuō)的那樣徐曉月的身手很好。阿俊跑來(lái)向津口匯報(bào)一如他所料，威廉已經(jīng)完全上套，津口卻下令讓阿俊撤掉對(duì)威廉的監(jiān)視但要密切監(jiān)視他的妻子和孩子。鐘鐵漢在街上一路跟著威廉進(jìn)入一間酒吧，在昏暗的燈光下鐘鐵漢被偷襲與吳仁甫打斗起來(lái)。兩人在1932年曾是陸軍學(xué)院同一期學(xué)員。