葉問師徒一行從臺灣回來了。葉問驚奇地發現小龍的功夫有了飛速進步，一問才知小龍擅闖武館的事。葉問并沒有責怪小龍，只是讓他把學到的教給其他徒弟，同時也讓郭心力把臺灣講學學到的傳給其他人。小龍毫無保留地教給郭心力自己的體會，但是郭心力卻有所保留。葉問發現后大怒，想將郭心力趕出武館。李小龍為了幫師兄，將錯誤全推到自己身上，葉問十分感動。小龍想代表學校挑戰全港中學生拳擊冠軍大衛·科菲爾，但是從未接觸過拳擊的他必須打敗布萊爾才能取得比賽資格。小曼想消除小龍和布萊爾之間的隔閡，約兩人一起去恰恰舞廳玩，沒想到小龍一口回絕。小曼只好獨自和布萊爾去舞廳，卻發現小龍挽著瓊斯來了。小曼問他為何又來了，小龍說那要看誰邀請他，小曼生氣離開了舞廳。整個晚上小龍都沒有下舞池，只是一面喝酒，一面盯著舞廳門口。