上山打獵的神荼、郁壘發現了共工帶領人馬在龍口附近活動，皋陶以為共工要興兵犯戰帶領民夫們操練。女嬌帶領姑娘們去治水營地送飯，被禹訓斥一頓，大方的女嬌撮合部落里的姑娘在治水民夫里挑選意中人。子契已調查清楚東不識的罪行上報舜，舜極為痛心緊急調回所有在外首領準備查辦東不識，禹和皋陶議論共主緊急召回首領怕是出了大事，女嬌悄悄跟來被禹斥責，秦不空和東不識并馬而行想點醒東不識，察覺苗頭的東不識趕到有緡氏找伯余命令他銷毀罪證。舜用唐堯的事跡感化眾首領，東不識懺悔罪孽深重橫刀自刎，前來告發東不識的伯余被處以墨刑，告誡首領們一定要引以為戒。舜向禹詢問共工動向，共工準備開拔回西北，禹和皋陶回到龍口窺視共工動向，決意拖住共工，決定深夜前去偷馬。