得知桐柏山治水工程告急，禹不顧眾人勸阻，毅然返回治水工地，九黎這是故意支開舜，好對付留在日益強大的汶川和北川的商均，舜已經猜到九黎的計謀將計就計用自己兒子當作誘餌消滅九黎。伯益等人覺得讓商均當誘餌有些危險，舜說讓商均好好鍛煉一下。商均又一次跟圣姑表示為了她寧愿不要天下。在九黎和商均的決戰中，商均被九黎激怒中計，商均、孚佑、圣姑等都被九黎活捉。舜帶大軍和九黎部下的家眷趕來，九黎部下倒戈，九黎得到應有的下場。桐柏山戰場，力大無窮的無支祈被禹智擒。多年后，站在望夫石的女嬌母子終于盼來了治水歸來的禹。禹領著圣姑回到涂山氏部落一家人團聚，禹給兒子起名為“啟”。禹領著家人去祭拜爹娘，看望在荊山鑄鼎的舜帝，商量長江下游的治水工程和定都禹城，伯益等老首領也要面臨著退養。