春風(fēng)告訴小婉他要坐上警察署長，海軍司令的位置了，這次去重慶是向蔣介石攤牌，讓小婉把月堇通共一事報(bào)于委座。小婉才知道春風(fēng)又想利用她除去月堇，假裝心動(dòng)，說要做幾件旗袍。

小婉到嫣紅旗袍店做旗袍時(shí)，趁監(jiān)視她的劉和尚不注意，請他帶個(gè)字條給王九洲。

小婉把春風(fēng)的行程告訴了九哥，讓他明天在輪船上殺了春風(fēng)。月堇來了，希望王九洲明天就去蘇區(qū)。王九洲執(zhí)意親自殺了春風(fēng)再去蘇區(qū)。

月堇看說不動(dòng)王九洲，就把這個(gè)消息告訴了父親。默庵指使順子看準(zhǔn)時(shí)機(jī)把炸彈放在春風(fēng)的床肚下。

狡猾的春風(fēng)知道自己命懸一線 ，叫劉和尚幫他把輪船改成飛機(jī)，讓順子帶一隊(duì)人馬還去輪船碼頭，引王九洲上當(dāng)，因?yàn)樗呀?jīng)在那里布置了76號(hào)特工和日本鬼子。小婉偷聽到了這個(gè)消息。

春風(fēng)已取回旗袍，讓小婉收拾一下和他一起坐飛機(jī)走。小婉看到時(shí)間緊急，沒有機(jī)會(huì)通知九哥，想起九哥送她的一只小手槍。

默庵得到消息春風(fēng)在輪船碼頭設(shè)下埋伏，月堇聽了，趕緊拉著鐵蛋去通知王九洲。玉英說王九洲去嫣紅旗袍店見小婉了。

王九洲剛要去輪船碼頭，月堇趕來阻止。王九洲又要帶著弟兄們趕去機(jī)場。月堇說有話和他私聊，把鐵蛋的真實(shí)身世告訴了王九洲，讓他答應(yīng)她必須活著回來。王九洲喜極而泣。王九洲叫弟兄們先跟著月堇去蘇區(qū)，他一人殺了春風(fēng)后再趕去蘇區(qū)。

王九洲裝扮成碼頭工人避過劉和尚的搜查，躲進(jìn)機(jī)艙里。春風(fēng)帶著小婉來到軍用機(jī)場，對安全問題還是不放心。

默庵進(jìn)不了機(jī)場很氣餒，春風(fēng)一直比他棋高一著。月堇沒有告訴父親，王九洲去刺殺春風(fēng)，只說春風(fēng)一定會(huì)死的，他一定會(huì)有報(bào)應(yīng)的。

飛機(jī)上，小婉拿出手槍對著春風(fēng)，被春風(fēng)奪過開槍打死。王九洲現(xiàn)身和春風(fēng)兩人拔槍對射，兩人都身中數(shù)槍。王九洲怕春風(fēng)不死，又拉開身上炸彈的引信和他一起同歸于盡了。

王九洲英勇犧牲了，默庵只在飛機(jī)殘骸里找到王九洲的一把裁縫剪刀。月堇告訴鐵兒子，他爸爸是個(gè)大英雄。鐵蛋說等他長大后，也要做爸爸那樣永遠(yuǎn)不會(huì)死的鳥。

月堇帶著鐵蛋，玉英等人去了蘇區(qū)。抗戰(zhàn)勝利后，月堇拿著王九洲的裁縫剪刀和已經(jīng)長大成人的鐵蛋一起祭奠王九洲，希望他在陰間做一個(gè)好裁縫，在那里開個(gè)旗袍店。鐵蛋吹著王九洲送他的彈殼口哨追悼父親。

上海解放了，月堇走過旗袍店，仿佛看到九哥正在做著天最美的旗袍。(全劇終)