六子拒絕了，說自己不會為了錢殺人的，只是因為屠爺不仁，所以他才不義，但是仍然對屠爺下不了手。月堇勸說六子，屠爺已經對他懷恨在心了，如果發覺王九洲今天來和他碰面了，也是個死。六子豁出去了，決定按照王九洲說辦法去做，利用自己的槍法準，一槍斃了屠爺。六子老婆聽了，出面又吵又鬧，阻止六子。月堇向六子老婆闡明事情的厲害輕重，勸說她先帶著孩子離開上海安頓下來，讓六子可以全身而退。六子老婆默許了，懇求月堇盡力把六子救出來。

六子看到有個保鏢偷酒喝，借機把屠爺引到房內，開槍殺死了他。阿輝掩護六子順利離開，王九洲迅速把六子送到重慶和家人團聚。

小野查出是王九洲主使六子殺死了屠爺，才警覺王是故意在宋家祠堂唱戲吸引了他們的注意力，暗地里卻想法殺了屠爺，惱火不已，命令手下包圍宋家祠堂，宋家祠堂里面早已空無一人。

蔣介石通令獎賞春風在上海鋤奸有功，對月堇在情報工作方面大有進展很是贊許，讓默庵向春風多多學習。

春風利用王九洲在上海的勢力走私大賺金錢。王九洲對春風走私一事睜一只眼閉一只眼，認為只要能幫他抗日鋤奸就行了。

默庵看到春風在上海風生水起的，利用王九洲升官發財，還使委座對他大加贊賞，不甘心就此比下去，讓手下的兩個得力大將先返回上海發展力量，找時機建功立業和春風決一高下。

月堇看到父親突然回到上海很是詫異。默庵把春風發展勢力，咄咄逼人一事告訴月堇，并稱這次回上海是你要找到春風和王九洲聯合走私的確切證據，以此決扳倒春風，讓月堇幫忙。月堇看到國難當頭，父親還在計較個人得失，拒絕了。

默庵抓到春風的手下大春，逼他供出春風貪污了委座獎勵王九洲的賞金和快槍，并利用密查隊車輛走私一事。

默庵回到重慶向蔣介石報告春風發國難財一事。蔣介石命令由月堇著手調查，讓默庵注重防范共產黨。

一九四一年，皖南事變，國民黨對新四軍共產黨發動了圍剿。狡猾的老蔣命令默庵調回上海和春風聯手準備利用王九洲除掉共產黨。此時月堇把春風走私的調查材料呈給蔣介石，蔣介石改變初衷，把春風走私一事壓下。

上級老李派陳云秋和月堇接頭，想把王九洲爭取過來。陳云秋和月堇一起去王九洲那里闡明共產黨的政策。王九洲讓惜之幫陳云秋算命，看共產黨是否真的是如他所說的那樣有出頭之日。陳云秋說人的命不是算出來的，是靠自己打拼出來的。小婉看到陳云秋承認了自己是共產黨，追問月堇是共產黨還是國民黨。