警察署中，橫煙一打開禮盒，就發(fā)現(xiàn)了里面藏的是一束已經(jīng)拉開了弦的手榴彈，幸虧他反應(yīng)及時(shí)，將禮盒扔了出去。在隆隆的爆炸聲中，忽然沖出了一個(gè)大胡子的黑衣人，大聲吆喝著自己就是顏紅光，開槍打死兩名警察，然后轉(zhuǎn)身就逃。岸谷大吃一驚，帶著警察剛追到村口，兩名警察跑來報(bào)告，在村子?xùn)|頭又發(fā)現(xiàn)了顏紅光。

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岸谷他們一路追到天黑，只剩下三個(gè)人，岸谷這才醒悟他們是中了顏紅光的調(diào)虎離山之計(jì)。就在這時(shí)，一束束煙花沖天而起，一個(gè)騎著馬的黑衣人飛奔而來，并開槍打傷了橫煙。原來假扮顏紅光的正是宋煙橋，這次假扮顏紅光，讓他一掃心中的陰霾，感受到前所未有的舒暢。

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次日，岸谷準(zhǔn)備跑去向土肥原請(qǐng)罪，卻被石川阻攔，聲稱土肥原不愿見他，他拿出刊登著顏紅光已經(jīng)被殺死的報(bào)紙，譏諷橫煙和岸谷聯(lián)手演了一出好戲。岸谷憂心忡忡的說顏紅光已經(jīng)不是一個(gè)人，而是蘊(yùn)含著特殊意義。石川命令岸谷務(wù)必盡快找到顏紅光，將他除掉。

心情抑郁的岸谷回到家中，剛好妻子冒冒失失闖進(jìn)來，他訓(xùn)斥了妻子，忽然又叫住妻子詢問舒婕每天的生活細(xì)節(jié)。理惠子告訴他舒婕每天上班跳舞唱歌，像一個(gè)摩登女郎，理慧子冒冒失失的提起，岸谷前幾天殺掉的顏紅光，可惜后來不是，這令岸谷的心情更加的郁悶。

舒婕到河邊和宋煙橋接頭，一見面就追問顏紅光的死訊。宋煙橋輕輕抱了抱她，安慰說顏紅光并沒有死。宋煙橋稱贊了舒婕，聲稱之所以這次能及時(shí)的找到顏紅光，舒婕送給他情報(bào)起了很大的作用。他特意叮囑舒婕，做情報(bào)工作，最重要的是隱蔽自己。

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舒婕返回時(shí)，在院子里剛好遇到了岸谷和理慧子，他們從舒婕手上帶的時(shí)髦的手套談到了工作。岸谷突然提起，警察署現(xiàn)在有個(gè)工作適合舒婕去干，薪水福利都比現(xiàn)在的好，只是要忙一些。舒婕巧妙的敷衍過去，推脫說自己考慮考慮再說，看到舒婕遠(yuǎn)去的身影，岸谷的眼神頓時(shí)冷了下來，一旁的理惠子聽到丈夫當(dāng)面夸獎(jiǎng)舒婕皮膚好，不禁心中泛起了醋意。

因?yàn)樗螣煒騺頄|北的任務(wù)就是尋找顏紅光，如今顏紅光死了，大躥兒建議他們立刻回上海。宋煙橋不愿回去，他發(fā)現(xiàn)顏紅光在東北人心中已經(jīng)不是一個(gè)人，而是一種信仰。他決定留下來繼續(xù)假扮顏紅光。

偽滿洲將鴉片加工收買售賣，他們以欺騙的手段，招來大量工人，大躥兒也故意被抓到，混在工人中。大躥兒隨著加工隊(duì)去送貨，半路休息的時(shí)候，偽軍軍官讓大躥兒拿石頭將老頭砸死，大躥兒搬起石頭砸向軍官，反而被偽軍綁在樹上一頓皮鞭，這時(shí)宋煙橋假扮顏紅光騎馬沖來，解救下被壓榨的工人。同時(shí)宋煙橋聯(lián)系了國(guó)際記者，將顏紅光殺日本人救老百姓的事情，拍了下來。很快顏紅光搗毀鴉片加工廠的消息登上了報(bào)紙，一時(shí)間，東北百姓奔走相告，抗日熱情再次被點(diǎn)燃，岸谷和橫煙的臉都丟盡了。

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