博士聽說監察者首領俄羅斯人安東看過了黑暗戰書，生氣地將書從他手里搶了回來。安東不動聲色地看了博士一眼，他現在需要他。他們一起商量了該怎么用泰瑞根水晶引誘神盾局。

西蒙斯檢測后發現，杰弗瑞注射的保持神力的藥物，可能會致他于死命。她直言不諱地告訴了他這個發現。為了保證神盾局的戰斗力，找回梅特工，杰弗瑞還是希望繼續注射。

納迪爾議員因為她的身份，掌握著異人們的情況?，F在這些異人都處于危險之中。納迪爾還準備鼓動媒體跟神盾局作對，向公眾曝光神盾局藏匿異人的事。

這時，監察者塔克帶著泰瑞根水晶走進了她的辦公室，因為他們懷疑納迪爾血液中攜帶著會變異的成分，她弟弟就曾被感染。結果泰瑞根水晶敲碎后，塔克發生了轉變，接著納迪爾的辦公室發生了爆炸，納迪爾喪生。

塔克回到監察者基地，告訴安東納迪爾異化后爆炸而死。安東知道神盾局一定會來抓捕塔克，決定撇下塔克去暫避風險。果然，黛西帶著人很快就把塔克抓回了神盾局。在黛西、杰弗瑞毫無防范地審訊塔克時，西蒙斯和菲茲通過分析爆炸現場，發現了塔克已經變異成炸彈人。他倆急忙沖去通知，杰弗瑞和菲茲趕在塔克施展異能前，無畏地果斷出擊，合力將塔克推出了神盾局的和風一號，使大家逃過一劫。

西蒙斯和菲茲都想到了，黛西可以利用她吸收震波的異能，對付塔克。黛西抓緊訓練著。塔克盡管轉化成了異人，但他向安東坦白并保證，他一定會干掉神盾局，完成安東交給的任務。他將自己當作誘餌，引來了黛西、杰弗瑞和西蒙斯菲茲后，安東帶人出現了。

他們的車隊不斷地隆隆開來，黛西在和塔克的對抗中已精疲力盡了，為了掩護菲茲和西蒙斯制伏塔克，杰弗瑞將所有藥物注射進自己體內，再次化身大力神，阻擋住了安東的車隊，為戰友們爭取了機會。西蒙斯菲茲成功地將氣化的塔克收進了研制的儀器。

菲爾和邁克找到了一個叫艾格尼絲的女人，艾格尼絲跟博士曾是一對戀人，她現在身患絕癥日子已所剩無幾。博士的艾達就是仿造她的樣子制造的。菲爾告訴她這件事時，艾格尼絲決定跟菲爾他們合作找回梅。

博士收到了艾格尼絲的信息后，急忙趕去。艾格尼絲本來一直跟菲爾邁克配合著，但聽到博士為了使她避免死亡所進行的努力后，跟博士一同離去。