菲爾邁克他們也找到了喬瑟夫，他在昏亂中說出了《黑暗之書》的下落，就埋在他和露西發現它的地方，然后七竅流血而死。這個地方露西知道，事實上她現在已經又找到了它，但上面的字消失了，露西什么也看不到。

菲爾他們知道這部書的危害，商量著要不要告訴神盾局現任局長弗瑞。他們想先見見了解情況的伊萊，羅比的舅舅。結果菲爾和梅在去見伊萊時遭到典獄長襲擊并被困在了那里。因為露西已接觸感染了他們。菲爾和梅必須爭取時間，在露西找到伊萊之前見到他。

羅比向邁克請求加入戰斗。黛西替他說話。邁克讓大家使用冷凍槍，因為那里有可能所有人都已被感染。

菲茨西蒙斯和拉德克里夫博士正在抓緊研制治療鬼魂人的藥物。邁克黛西等人出發前，邁克請菲茨遙控指揮這次行動，菲茨給了邁克能治療鬼魂人的針劑。大家乘坐昆式戰斗機很快到達目的地。

邁克注射針劑使典獄長等人又恢復了正常神智。

菲爾梅黛西在尋找伊萊時，發現很多犯人對異人和神盾局有敵意。因為他們認為神盾局是保護異人的。他們虎視眈眈地盯著三人，這時，在這層監獄盡頭，氣化的露西顯現了一下，詭異地笑著，又消失了。所有的監獄門打開，犯人一一走出，包圍了他們三個。菲爾讓菲茨緊急打開了監獄所有的門，三人這才逃出。

西蒙斯接受測試時，敏感的問題使她緊張。這時，局長走進來帶她到另一間房密談。他就要跟敵視異人的納迪爾議長進行電視辯論了，希望西蒙斯幫他。

氣化的鬼魂神出鬼沒，只有羅比能對付得了他們。羅比燒死了其中一個，連邁克都被感染了，邁克趕緊為自己注射針劑。他們倆總算找到了伊萊，帶他離開。

黛西將菲爾梅關進了安全房間，她自己獨自面對大批被感染囚犯。由于骨折，她戴上了護臂，這樣就無法使用異能。最終，由于寡不敵眾，被人掐住了脖子，菲爾和梅在菲茨幫助下，設法離開安全屋及時趕到，

電視辯論中，為了說服對手，局長公布了自己就是一名異人的身份。他曾是個勇敢救人而聞名的英雄，在他做神盾局局長后，人類死亡率下降，現在，由于坦誠，他的支持率爆棚。但西蒙斯通過微表情觀察，隨后向他指出他話中的謊言，局長聽了，宣布取消今后對西蒙斯的測試，沉思著離開了。

邁克帶伊萊撤離過程中，幫助一個犯人臨時離開了一下，讓羅比帶著伊萊先走，結果羅比壓不住復仇的火焰，讓伊萊獨自去上飛行器，他除掉了那個當年下令造成他們家庭慘劇的人。

大家會合后，發現不見了伊萊，伊萊已被露西劫持，上了一輛救護車。

為林肯的死亡而自暴自棄的黛西，刻意跟大家保持距離。梅告訴她沒用，她現在做的，就像曾經的她。但菲爾的博愛，最終使她回到神盾局的群體中。

露西把《黑暗之書》放到伊萊面前，讓他來讀。伊萊的面前出現了文字，他驚喜地睜大了眼睛。