在電臺工作的莊司倫子與上司寺園在酒吧喝酒,見到了樂隊吉他手修吉。此時觀眾席上也響起了優美的吉他聲,那是稻葉一矢在彈奏。修吉把樂隊的成員阿賢趕走,將一矢拉進了樂隊。在一個音樂導演的勸告下,樂隊決定到東京發展,倫子在修吉的勸說下也去了。經過努力樂隊出了第一張唱片,并在各地巡演,日子過得辛苦而快活。一矢的才能得到了充分的展示,并在此過程中也愛上了倫子。唱片公司決定重點扶持一矢,為此解散了樂隊,修吉不得不改行成為一矢的經紀人。三年之后,修吉背著一矢為他轉了唱片公司的會籍,并將轉會費私吞。已成為大明星的一矢非常氣憤,卻難以開口。在一次音樂會上,由于倫子的勸說一矢決定與修吉分手。寺園帶來了阿賢因交通事故身亡的消息,修吉開始醒悟。在獻給朋友的新曲《最后的歌曲》在音樂廳回蕩之時,修吉、一矢、倫子和平而不舍地分手了。