一九四九年初，烽火未盡而勝局漸明，遼沈、淮海、平津三役已定乾坤，人民解放軍揮師南指，國共最終對決之地落于西南，四川已然陷入黎明前最為濃重的黑暗。肩負促成成都和平解放的重任，李亨以中統川調室科長的偽裝身份潛入城內，準備與中共川康特委委員周四海秘密接頭。

成都市井喧囂依舊，茶肆內暗流洶涌。中統調查局副主任賈云武坐在附近，杯盞間目光銳利如刃，不動聲色地掃視四周。距他不遠，李亨低頭佯裝進食，一碗餛飩掩去鋒芒。原定與李亨見面的周四海，甫近茶館便察覺氣氛詭譎，一眼認出軍統行動隊隊長唐猛及其布下的暗哨，立即示意堂倌更換戲曲發出警示。

然而行動信號驟響，茶館內外驟然驚變，人群四散奔逃，桌椅傾覆，一片狼藉。賈云武扼守出口，冷靜舉槍擊中正欲脫身的周四海腿部，隨即將他制伏，并對空鳴槍震懾全場。倏然回首與李亨視線相撞，二人分隔十年竟又重逢。

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唐猛怒氣沖沖上前，斥責賈云武縱火擾局；賈云武反唇相譏，稱其魯莽毀計。二人爭執不下，卻不知那把火正是李亨所放。正當唐猛欲帶走李亨審問，不料被其猝然發力，一腳踹斷肋骨，賈云武湊近警告唐猛不得動“自己人”。待唐猛悻悻離去后，李亨向賈云武出示了調職手令，昔日舊識成為同事。

另一處，中共聯絡員賈云英得知周四海被捕消息，恰逢唐猛登門查傷，仍念念不忘要找賈云武清算，更對容貌秀麗的賈云英頓生邪念。賈云英鎮定自報身份，直言系賈云武胞妹，令唐猛一時愕然。

歸途的車上，賈云武憶起十年前舊事。那時他隨曹先生奔赴奉天執行刺殺任務，目標是日本關東軍少將川井一郎。然而川井素來機警，身邊總有衛隊寸步不離，戰機轉瞬即逝，他們不得不放棄周密部署，擇險路設伏強攻。也正是在這次行動中，賈云武首次見識到李亨的身手與膽魄。曹先生對他極為賞識，贈予配槍并有意延攬，卻被李亨婉拒。怎料時隔十年，李亨竟主動投效中統，賈云武對其突?，F身深存戒心。

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不久，主任沈一禾找來李亨與賈云武，鑒于李亨曾是曹先生著力栽培的人才，對其予以重用。李亨申請參與審訊共黨并獲批準，令賈云武更生疑慮，但他僅寥寥數語便直指軍統同行手法粗糙疏漏，反倒勾起賈云武幾分興致。

隨后二人共同提審周四海，幾番交鋒仍未撬開有用線索。軍統站長呂文祿因賈云武半路劫人而惱火，懷疑他已掌握重要情報，甚至已經成功策反若干人員。正如其所料，中共聯絡員喬克年不堪酷刑而變節，供出多名同志，但在指認李亨照片時表示從未見過。

為進一步探查虛實，賈云武借飲酒之名邀李亨夜談，言語間屢作試探。待天色漸晚，賈云武命屬下護送李亨返家，李亨在車里看到初戀賈云英。半夜，賈云武沉入夢境，重回十年前在奉天執行任務，當時他身陷絕境，幸好李亨及時現身相救。