李克農親自送周恩來同志上了汽車，發現樓上拍照的人不小心弄掉了相機，他迅速走過去，人不知鬼不覺撿起相機收走了。丟相機的人到處找不到東西非常沮喪，他是汪精衛那邊的人，密切關注著桂系長官白崇禧和中共的聯系，這次丟了相機特務那邊開始加強警惕，他們派人密切監視著酒坊，徹底摸清楚酒坊人的身份和來歷。

李克農迅速將相機里的照片洗出來，看到拍照的內容是白天白崇禧見到的每個人，還有發生的事情，面孔拍得非常清楚。李克農趕緊把照片拿給周恩來同志看。周恩來讓李克農先不要輕舉妄動，現在是國共合作的關鍵期，但是國民黨內部黨派眾多，汪精衛戴笠等人都在蠢蠢欲動，隨時都有可能采取破壞合作的行動。周恩來同志叮囑李克農千萬要集中精力做事，現在他們不僅要防范左派勢力，還要警惕右派，

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晚上，白崇禧請周恩來還有文藝界知名學者和作家看戲，抗戰在即，每個人都憂心忡忡，但是桂戲的內容依然局限于男女愛情的內容，臺下的觀眾看不下去了，國家四分五裂，根本沒有心思看這些，觀眾陸續走了大半。

白崇禧也覺得自己請大家看戲內容低俗，中途就送周恩來回去，他對這次沒有招待好大家感到抱歉，周恩來肯定了演員的唱功和桂系風格，但是題材和內容如果能夠與時俱進就更好了。

戲班的班主看到今天的戲份剛剛開始就冷場，開始重重懲罰兩個演員，后天進來一個當晚的觀眾，這位戴著眼鏡的學者制止班主的懲罰，提醒他冷場的原因并不是因為演員的表現，而是班主沒有改革。班主乍然一聽有道理，便放下了手里的棒子。

學者從戲班離開，旦角小金鳳從后面急匆匆地跑過來，請教如何改革，這位學者便給她推薦了歐陽予倩，稱這位能夠為他們改良戲曲題材。

日本反戰同盟鹿地宜和池田杏子帶著機密來到桂林，周恩來同志安排李克農對兩個人進行特別保護，一天，李克農接到電話，聽到兩個人已經被日偽軍盯上，便立刻部署秘密轉移的行動，在敵人的眼皮底下將一對夫婦送走。

任素寧輾轉來到桂林，敵人的爆炸機再次進行轟炸，任素寧加入醫療救助的隊伍，幫助醫生對傷員進行一些清洗和包扎工作，就在包扎傷員期間，她見到了幾年前的戀人韓大勇，韓大勇帶著人不斷抬來傷員，身影依然像剛剛認識時那般挺拔和英勇。這幾年經歷了那么多事，還以為此生再也見不到戀人了，任素寧紅了眼眶。

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韓大勇也發現了任素寧，在輸送傷員的間隙，他坐在任素寧凳子旁邊，告訴她——前些日子，他們去南京救援時，曾經經過任素寧的家，發現已成為廢墟，萬幸的是他們還能夠遇見。短暫的聊天，任素寧也想要跟著韓大勇上陣殺敵。韓大勇無奈，現在部隊上根本沒有女同志，也沒有這個規定，他讓任素寧好好活著，只有活著才有希望。分別時，任素寧祈禱戀人能夠活著打完仗回去，她也明白或許這一次的分離便是生離死別。

任素寧的同伴商量后決定去軍隊報名醫療小組，她跟著也去了，沒想到在報名時一眼便認出了正在訓練部隊的韓大勇。