弓福和正年從崔武昌那里習(xí)武，慢慢變成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙門的兵士抓走，處于死亡邊緣。但是最終被叫到九州都督前面，擔(dān)任專門暗查貴族們的是非的任務(wù)。 弓福在順宗的幫助下得以出戰(zhàn)紫美夫人的武術(shù)大會(huì)。但是突然被征發(fā)去當(dāng)水軍，其實(shí)這是崔武昌為弓福和正年出的計(jì)劃。但是不知道此事的弓福和正年為了參加武術(shù)大會(huì)而逃跑。而廉長(zhǎng)卻在唐朝國(guó)的揚(yáng)州成長(zhǎng)為一名商人。廉長(zhǎng)帶著任務(wù)回到了新羅國(guó)。廉長(zhǎng)拜訪紫美夫人，而紫美夫人卻不見他。 逃跑的弓福為了擺脫奴隸的身份參加武術(shù)大會(huì)，而廉長(zhǎng)為了見到紫美夫人也參加了武術(shù)大會(huì)。弓福因正年出意外而遲到，冠軍被廉長(zhǎng)所獲。廉長(zhǎng)終于有機(jī)會(huì)見到紫美夫人。沒參加成武術(shù)大會(huì)，反被淪落為逃跑者的弓福和正年在廉長(zhǎng)的幫助下獲得成為紫美夫人的侍兵的機(jī)會(huì)。