包拯的知己、音樂老師蒙放也被人所殺，頭被砍掉了。萬分悲痛的包拯決心查個水落石出，他來到侉屹人原先聚居地的遺址，發現他們竟是被殘忍地集體滅族而死的，這個驚人的發現使案件的偵破有了轉機。失蹤三天的穆都統回來了，但馬背上馱著的卻是一具尸體。