無為向流云講述身世，原來二十年前流云和無為的父親諸葛青天本是玄心正宗門人，燕赤霞的師弟，受師門之命，到陰月皇朝臥底，并得到鏡無緣、魔君六道和陰月太后的賞識。而善于辭令，說起愛情故事來娓娓動聽的諸葛青天更得到心高氣傲的藍魔所青睞… 可惜，到最后藍魔終于發現青天的身份，但恨雖切，愛卻是更深，藍魔最后和青天發生關系，并放青天離去。 時魔君六道和陰月太后查探到七世怨侶轉世誕生的正確時間和地點，便起程往尋，那知此事卻被青天轉告燕赤霞，赤霞遂伏擊六道，終成了六道身死，陰月太后小產之事。 陰月的心又傷又痛，問罪于藍魔，時藍魔已有了青天的骨肉，還為青天頂罪，并堅信青天對已的愛是真的，陰月大怒，把青天早有妻女的事告知藍魔，欲打擊藍魔的心，那知藍魔決不動搖，并相信青天終有日會返回自己的身邊，陰月遂把藍魔監禁。 日子一天一天過去，轉眼藍魔臨盤在即，青天終于不負藍魔所望，冒上叛徒之名再次殺入魔宮把藍魔帶走，陰月即命鏡無緣往殺之，而另方面，陰月太后更悄悄地向藍魔施以詛咒，就是要是藍魔的兒子真的出世，藍魔只能見兒子一面，便會化成火龍，永遠不得變回原狀。 終于，藍魔在人間誕下了流云，但流云身體卻極是虛弱，但藍魔卻巧遇天心，在她的指引下，直得百家燈火，把流云救活，可憐藍魔卻在流云發出第一聲哭音間，便化為火龍飛到天上去… 青天悲慟不己，時金光又帶著青天的妻子和小無為尋至，要逼青天自殺，最后，青天和妻子終于雙雙而死，而小無為則被天心所救，流云則被送到已歸隱的燕赤霞手上去… 流云前事聽畢，大受打擊，完全不能接受自己竟是人和魔所誕下的孽種。