蒙古軍已撤退，黃蓉帶眾人回到襄陽…… 楊過不告而別，只給程英、陸無雙留下一封信，楊過來到劍冢，見到神雕，神雕卻要楊過練習木劍。 楊過和神雕一起練劍……楊過帶神雕下山，到南海邊等待小龍女，對小龍女的思念練起了默然銷魂掌 十六年后，蒙古人欺壓大宋百姓，郭靖和黃蓉得知蒙古再攻襄陽，擔心出門的郭芙姊妹三人。 郭芙和破虜發現不見了郭襄，十六歲的郭襄在和一幫乞丐喝酒，郭芙把她拉走。 郭襄聽到民間藝人說到神雕俠很感興趣，郭襄的熱心幫木偶藝人，木偶藝人將獨臂的神雕俠送給了郭襄…… 因黃河結冰不能趕路，郭家姐弟來到安渡老店，郭襄又碰到藝人說書，大頭鬼帶郭襄去見神雕俠…… 郭襄聽出西山一窟鬼要對付神雕大俠……西山一窟鬼路經萬獸山莊時驚走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起來，楊過出現制服百獸……