因鐵生失職之故，朝廷遂指派朱魁接替其職四處捉拿水寇。此時，被誤認為水寇首領的皇上亦被朱魁擒獲。而無意間發現皇上身份的崔公公，為助王爺奪權大計，便暗令不知情的朱魁欲除去皇上。鐵生只得喬裝打入水寇內部，并最終贏得首領混江龍的信任。