葉紅魚和寧缺談判結束，她來和莫山山告別，想盡快回到西陵復命，莫山山對掌教熊初墨很不齒，他打著替天行道的名義大舉伐唐，葉紅魚誓死要捍衛天道，還指責莫山山不尊重天道，莫山山當面指出他們發動戰爭，讓大唐百姓流離失所，流血千里，這就是違背天道的行徑，葉紅魚一口咬定唐國褻瀆光明正道，這是他們自取滅亡，莫山山堅信唐國不會滅亡，葉紅魚知道她在維護桑桑冥王之女的身份，莫山山覺得桑桑和寧缺都把彼此當做生命一般重要，她不相信桑桑已經死了，葉紅魚自稱不想讓寧缺和桑桑嘗試失去的痛苦才不忍殺寧缺，她看老子是就和莫山山告辭離開。

隆慶來見陸晨迦，想和她重新開始，陸晨迦早已放下對他的感情，對他徹底死心了，隆慶見她如此決絕，痛心地無以言表。莫山山把寧缺約到他們當初第一次見面的地方，寧缺始終弄郁郁寡歡，一言不發，莫山山不由地想起和寧缺相識以來的點點滴滴，她的心里百感交集，莫山山和寧缺告辭離開，寧缺苦苦挽留她多待幾天，莫山山不想繼續糾纏，毅然決然轉身離開了。

莫山山走了幾步，還是忍不住轉身和寧缺告別，答應在大河國等他和桑桑的到來，寧缺望著她遠去的背影，心里說不出的酸楚。從那天開始，寧缺天天獨坐馬車里喝悶酒，感受著車里殘留的桑桑的氣息，日夜期盼著桑桑能回來，寧缺百思不得其解，不知道大黑馬的去向，懷疑大黑馬和桑桑在一起。

寧缺迷迷糊糊睡著了，夢到桑桑回來和他相聚，還親昵地摟著他的脖子撒嬌，寧缺醒來發現這是一場空，他發誓走遍天涯海角也要找到桑桑。桑桑化身普通小女孩模樣來到人間，她帶天女來路邊的攤位吃面條，天女拒不配合，桑桑拼命勸說，狼吞虎咽吃了一大碗面條。

天女想盡快回到天上，她回到桃山，天諭大神官和程立雪等人親自出來迎接，熊初墨帶羅克敵和葉紅魚等人隨后趕來，天女亮出身份，熊初墨等人立刻跪倒膜拜，天女任命熊初墨繼續出任西陵掌教，讓他召開光明會，要斬斷人世情緣，盡快回歸于天，熊初墨立刻領命去準備。夜里，寧缺又夢到桑桑回來了，就迫不及待想去留住她，可桑桑很快就消失不見了，寧缺從夢中醒來，他心里黯然神傷。

寧缺來找李慢慢商量對付酒徒和屠夫的辦法，李慢慢聽說這一切都是天女所為，而且她已經回到西陵，李慢慢讓寧缺親自去西陵確認天女是不是桑桑，他堅持要留在都城守著驚神陣，李慢慢對他好言相勸，鼓勵他勇敢走出去，不要被這座城困住，以免留下太多遺憾。

寧缺回到馬車，看到桑桑坐在對面，口口聲聲稱她殺了大黑馬，還用激將法逼寧缺去西陵，揚言天女會殺了寧缺，寧缺迷迷糊糊醒來，發現對面是空空的，認定剛才是桑桑托夢給他。桑桑要帶天女回老筆齋見寧缺，天女堅決不同意，兩個人一言不合就吵得不可開交。

臨走前，寧缺來書院拜別各位師兄師姐，他決定立刻啟程去西陵，大家意見不一，不想寧缺去冒險，擔心他被屠夫和酒徒所害，勸他留下來守住書院和都城，君陌勸大家尊重寧缺的想法，寧缺認定桑桑還活著，而且她和天女肯定有某種關系，寧缺想找到天女，阻止她回到天上，天女一旦上天會給唐國帶來滅頂之災，寧缺不想辜負夫子的期望，余簾知道天女正在召開光明會，想趁機打開回天之門，李慢慢支持寧缺的決定，也清楚此行兇多吉少，他決定和大家一起制定一個周密的計劃。