電臺被毀，松井趕忙命人把渡邊關到了監獄。章雯連夜破解日軍電碼，疲憊不堪，阿巧胡亂玩電碼，用電碼發出了對李向陽的愛慕之情，短短的一條信息立刻引起了貞子的注意，循此線索，貞子立刻帶著隊伍前去捉拿章雯。而李向陽在縣城內發現了更為重要的情報，鬼子在附近村落集結了大部隊，準備開赴華北戰場，和八路軍展開惡戰。此時，貞子也破譯了章雯的全部電碼，本來勝券在握，沒想陰差陽錯中，貞子誤以為阿巧發來的那條電碼有什么重要信息，又糊里糊涂將注意力全都對準阿巧……

為了能夠順利除掉貞子，并且摧毀松井的山地特種部隊，李向陽布置阿巧用電報誘騙敵人，富貴布置地雷陣，剩余的人準備戰斗。阿巧感覺到了此仗的危險，對李向陽表露情感，希望以后回到根據地，能留在李向陽身邊，李向陽被阿巧打動，點頭同意。松井收到渡邊家母病重的電報，去牢房看望渡邊，大孝子渡邊得知消息，偷偷越獄。貞子截獲了阿巧的電報，為了能盡快找到電臺，顧不上找松井，自己帶著隊伍上山搜捕。貞子等一行鬼子進了李向陽布好的圈套，被炸慘了，貞子失蹤在山林里。但是松井很快帶著更多鬼子包圍，游擊隊地雷用光，陷入絕境。富貴顧不上保護阿巧，下山支援李向陽，但是情況卻越來越緊急。極度危難之極，阿巧模仿貞子口音吸引了松井部隊，為李向陽隊伍解困，自己卻被逼跳下懸崖。