路西法從沙漠中醒來，他的翅膀長出來了。路西法清楚的知道他現在的第一要務是想辦法回去。路西法在公路上攔下了一輛車，車上的那個人他認識，是他以前抓過的一個犯人，顯然這個犯人又犯罪了。路西法本想把犯人抓回去，但是在犯人的請求下，路西法網開一面，他放走了犯人，拿回了被盜的物品，但是犯人只能在沙漠里奔跑。路西法將東西交給了當地的警察，自己回到了洛杉磯。

路西法將琳達接到了酒店，他給琳達準備了很多吃的，還有一個男子。路西法很抱歉琳達被他的媽媽燒成這樣，但現在也只能讓琳達自己慢慢恢復。路西法給琳達看了他長出來的翅膀，路西法懇請琳達幫他鋸掉這對翅膀，但是琳達拒絕了。

路西法來到警局找到了克洛伊，他希望克洛伊能夠幫他找到綁架他的那個人，盡管克洛伊認為路西法在沒事找事，但是克洛伊還是和路西法來到了沙漠。克洛伊沒有發現關于路西法被綁架的事情，但是她在沙漠里發現了一具尸體。警察們迅速趕到，們在那里發現了一把印有A字樣的鑰匙，并且得出被害人是一家酒店的老板史蒂夫。大家回到警局，對此展開了調查。克洛伊發現了一個嫌疑人，那就是史蒂夫的合作伙伴喬什。他們找到喬什的時候，喬什正在和大家開派對。喬什看見克洛伊時的第一反映便是克洛伊是史蒂夫找來的假警察騙他的，喬什向克洛伊解釋，他和史蒂夫之間有一個游戲，那就是惡搞對方。這次他找了一個綁架公司，他和綁架公司約好將史蒂夫綁架，然后扔進沙漠，兩天之后便把史蒂夫送回來，可他沒想到這次史蒂夫再也沒有回來。

警局來了一個新的副隊，名叫馬庫斯。馬庫斯以前是一個搖滾歌手，警局有很多他的迷妹，尤其是洛佩茲，但是丹尼爾和克洛伊非常討厭這個馬庫斯，因為他只會站著說話不腰疼。克洛伊他們想到拿人當誘餌，假裝雇傭綁架公司，讓后摸出線索。丹尼爾成了誘餌，但是最后路西法出來搗亂了，他讓自己被綁架了，因為他覺得這幫人會是之前綁架他的人。但后來他只得到一個消息，那就是一個叫做“罪人”的人雇人綁架了他。但是克洛伊他們卻抓到了最大的嫌疑犯。

阿曼那迪爾的心情很低落，因為他的翅膀還沒有長回來，而且他的魔法也不見了。路西法看見阿曼那迪爾如此傷感便安慰阿曼那迪爾，但是他沒有告訴哥哥自己翅膀長出來的事情。阿曼那迪爾自己發現了這件事情，這時路西法才不得已說出了實話。路西法的翅膀總是被剪掉便又長回來，而且上帝奪走了他的惡魔之臉，這讓他都無法向克洛伊坦白。路西法還向阿曼那迪爾詢問了“罪人”的事情，但是阿曼那迪爾表示并不知道什么。