曹操準備逃走，可是董卓已經下了追殺令，大家都很擔心，這個追殺令特別厲害，一般人很難逃脫，曹澳自信地表示，自己就是那個萬里挑一的人，一定會化險為夷。關羽始終不放心曹操獨自一人前行，他毅然決定和曹操一同遠行，兄弟們只好一起送別兩人。

貂蟬和小喬在聊天，貂蟬打了個噴嚏，她好像有點感冒，小喬則調侃道，可能有人在思念貂蟬。這時，一對情侶出現在大家的視野里，這個男生一看就是個渣男，只想要女朋友的錢。貂蟬等人看不過去，及時出手相助，準備給渣男個教訓，沒想到渣男竟然亮相出了匕首，直直地刺向小喬，大家驚慌失措的時候，一個英姿颯爽的短發女生出現，她的武力值達到了一萬點，嚇退了渣男，這個女生就是孫尚香。

曹操和關羽浪跡天涯，曹操很開心，雖然浪跡天涯，但卻有好兄弟相伴。曹操向關羽袒露心扉，他一直收留兄弟們，包吃包住包水電，就是想仰仗大家的才華，幫助自己稱霸天下。曹操言辭嚴肅，他聲稱自己稱霸天下就是為了幫助他人，保護弱者。關羽很看好曹操，表示會全力以赴。

曹操準備投靠呂伯，可沒想到卻和關羽誤闖了化妝舞會，兩人在詭異的氣氛里被嚇得半死，戰戰兢兢。關羽懷疑，是不是呂伯并不歡迎曹操？曹操認為不會的，因為呂伯一再表示，隨時歡迎自己前來。經歷了一系列曲折，關羽終于和曹操找到了呂伯的地址。可是沒想到，呂伯竟然要收取曹操住宿費，而且價格昂貴，曹操很無語，但也只能入住。這天夜里，曹操發現呂伯在磨刀，他很著急，不知道呂伯是否要出賣自己。