武藤開門見山提出中日在冀東必有一場大戰，想用梁天賜和佐藤惠子的愛情故事來宣傳中日友好，試圖阻止這場戰爭，梁天賜當面指出日本侵華戰爭不會因此止步，武藤連連解釋這都是日本軍國主義的任意妄為，堅信中日很快就會恢復睦鄰友好關系，可梁天賜覺得那是天方夜譚，除非日軍全面撤出中國，并把占領的中國領土如數奉還，否則友好之說就是空談，武藤搬出蔣介石和宋哲元的政治分歧來說事，勸梁天賜支持德王在察哈爾自治，梁天賜斷然拒絕。

梁天佑和梁天賜一起來父親墳前祭拜，梁家生日蒸蒸日上，家庭和睦，希望父親的在天之靈安心，梁天賜又來悼念素蓮，向她講述了佐藤惠子的賢良淑德。羅致政很快查清了佐藤毅的資料，他北京干凈，沒有和日本軍階來往的記錄，羅致政向梁天賜匯報了這一情況，她還查到武藤離開學堂以后回日本繼承了家族產業，之后接管了察哈爾商會的職務，暫時沒有查到任何異常。

許耀天率警備團在晉綏邊境巡邏，佐藤毅和橋本在此地測量地形，佐藤毅得知有一對軍人來這里巡邏，趕忙找借口躲走了。許耀天對橋本他們進行例行檢查，橋本自稱是他們都是日本農業考察團成員，謊稱迷路了，許耀天要把他們抓回去問話，橋本立刻拔出槍，許耀天一眼就看出他使用的是日軍配發的自動手槍，強行把他們幾個人抓回去。

梁天賜一一檢查從橋本等人身上搜出的武器，斷定他們都是日本軍人，而且他們的賬本上詳細記載了警備團的兵力分布和槍支彈藥種類和數量，還一一標注了軍官的性命和職位，顯然是在搜集部隊的情報，羅致政下令馬上突審，立刻上報，其他人很快全部招供，只有橋本死不認賬。佐藤毅向武藤匯報此事，武藤不想引火燒身，就拜托日本參贊尾嶼去找梁天賜要人。

尾嶼開門見山向梁天賜要人，羅致政指出橋本是在秘密搜集情報，梁天賜拿出證據，可尾嶼卻口口聲聲稱梁天賜他們是故意栽贓陷害，梁天賜發誓一定要讓橋本認罪，將把艾美找來拍下證據，將這些公布于眾。橋本被關在牢房，她趁守衛的戰士不注意，用石頭砸碎眼鏡，并用眼鏡碎片偷偷藏起來。

武藤走投無路，只好來找秋田幫忙救人，懇請他給北平總領館打電話，讓他們對宋哲元施壓。梁天賜，許耀天和羅致政對橋本進行突擊審訊，橋本死不認賬，逼梁天賜放了他，梁天賜讓他在同伙的口供上簽字，他趁機用鏡片挾持了許耀天，梁天賜開槍將橋本擊斃，艾美及時拍下來這一幕。

羅致政埋怨梁天賜太沖動，擔心無法向警備區司令交代，武藤親自來見梁天賜，自稱是錫盟公署的經濟顧問，而且是受了德王爺的委托來帶走橋本，梁天賜明確表示已經把橋本擊斃了，武藤氣得無語，只好悻悻離開。

梁天賜百思不得其解，不知道武藤怎么和德王爺勾結在一起，羅致政斷定武藤再支持德王爺搞自治。尾嶼和秋田來找李耀庭司令告狀，李耀庭趕忙把梁天賜叫來，梁天賜承認殺死了橋本，尾嶼和秋田氣得大發雷霆，羅致政帶來所有的物證，還把艾美拍的照片一一交上來，秋田面對確鑿證據無言以對，可他還是不依不饒，堅持要徹查此事。

梁天賜感謝艾美的鼎力相助，還送她當地的茶葉作為答謝，艾美不贊同梁天賜的做法，想從北平處理完共事，就去采訪佐藤惠子。梁天賜租了一套房子，佐藤毅送佐藤惠子母女過去，祝賀他們一家喬遷之喜，也為父親的罪行賠禮道歉，梁天賜不想再提以前的舊事，佐藤毅極力打聽梁天賜部隊的駐防情況，梁天賜頓時警覺。