故事發生在二十年代的北平。此時恰逢軍閥割據，狼煙四起。整個中國都籠罩在一片陰郁之中。 青年樊家樹從杭州來北平求學，一心想考入北平城內的著名醫科大學，只待學成之后濟世救人。其外甥陶屹如前來接站。二人雖然輩分不同，卻年齡相仿，志趣相投。在歸家途中他們機警的救下了刺殺軍閥劉德柱未遂而負傷的江湖女子關繡姑,在救人的時候家樹也把將軍手下的爪牙黃鶴聲給得罪了. 當晚，家樹陪同其表哥陶伯和參加大帥舉行的一次晚宴。陶伯和就任外交部的高職，出席晚宴的也無一不是有權有勢之輩。 席間家樹遇到了旅長沈國英的盤問，幸好得何麗娜的解圍。這個何麗娜出身名望之家，高貴美麗，但又傲氣縱橫。席間隨即麗娜被家樹的不善言辭所激怒。家樹也因懷疑是喜歡何麗娜的沈在假公濟私而對他們心生反感，悻悻離去。麗娜身邊充斥著阿諛奉承之輩，家樹的桀驁不遜深深印在了麗娜的腦海里。 另一方面，繡姑及其父關壽峰乃是關家村僅有的幸存者，他們為刺殺不共戴天的仇人劉德柱而潛伏在京。當晚他們的刺殺行動由于缺乏周密徹底宣告失敗。