地點(diǎn)：上海

百樂(lè)門大酒店，瞿夫人客房，瞿夫人追問(wèn)丈夫在藏什么。瞿言白急中生智，說(shuō)是情報(bào)，是黨國(guó)機(jī)密。他告訴夫人，最近日本人對(duì)上海加緊滲透，委員長(zhǎng)派他來(lái)是要搞清楚黨內(nèi)是否有人和日本人勾結(jié)。

瞿夫人將信將疑，瞿言白從信封里拿出一張照片給瞿夫人看，見(jiàn)是外國(guó)人，瞿夫人放心了。

瞿言白大松一口氣，把信封放進(jìn)了自己的公文包。忽然，他想起一件事情，就問(wèn)夫人剛剛有誰(shuí)進(jìn)來(lái)過(guò)？瞿夫人說(shuō)沒(méi)有什么人，好像隱隱約約聽(tīng)見(jiàn)是服務(wù)員進(jìn)來(lái)給她送開(kāi)水。

瞿言白一聽(tīng)急了，送開(kāi)水的怎么會(huì)有房間鑰匙呢，再說(shuō)開(kāi)水放在門口就可以了啊，為什么要進(jìn)房間。會(huì)不會(huì)是日本特務(wù)？

瞿夫人一聽(tīng)急了，連忙問(wèn)怎么辦？

瞿言白立即叫來(lái)酒店保衛(wèi)人員，清查可疑人員。酒店安保人員全力追查，軍委調(diào)查組特務(wù)落荒而逃。

劉祥義趕來(lái)查看了奸細(xì)留下的證據(jù)，肯定地說(shuō)這是黨內(nèi)其他勢(shì)力的行為，希望瞿主任謹(jǐn)慎行事。

瞿言白聽(tīng)了，大罵酒店安保人員混蛋，連聲說(shuō)要是謝云亭在這里就好了，一定不會(huì)讓奸細(xì)逃跑。

地點(diǎn)：南京

中央門火車站，秦嵐糾纏著謝云亭，表白著自己的愛(ài)慕之情，謝云亭斷然拒絕，表示不能做對(duì)不起妻子的事情。秦嵐旁敲側(cè)擊地告訴他，自己發(fā)現(xiàn)他妻子與另外的男人在外面勾搭的的事情。

謝云亭一驚，然后假裝勃然大怒，指責(zé)秦嵐暗地里搞小動(dòng)作，是想拆散他們。

秦嵐見(jiàn)他不相信，就拿出她拍攝的照片給謝云亭。謝云亭一看，頓時(shí)緊張起來(lái)，以為妻子已經(jīng)暴露。他看著秦嵐，看出她只是懷疑自己妻子對(duì)自己不忠時(shí)，心里自然了一點(diǎn)，他語(yǔ)氣平緩下來(lái)，告訴秦嵐，自己心里其實(shí)也是喜歡秦嵐的，但是有一些事情只能等待下一步。

看著謝云亭誠(chéng)懇的話語(yǔ)，秦嵐只得訕訕離去。

謝云亭心急如焚地徘徊在火車站，他在等著下一列從北平開(kāi)過(guò)來(lái)的車，可是還要兩個(gè)小時(shí)，現(xiàn)在分分秒秒都關(guān)系到黨中央的安危，怎么辦呢。

旁邊的軌道傳來(lái)一聲長(zhǎng)長(zhǎng)地汽笛。他突然眼睛一亮，那是一輛待發(fā)的軍列，士兵的胸章是十九路軍。

謝云亭更是喜出望外——他從內(nèi)參上知道十九路軍將去上海接防。他急忙上前去接洽，拿出調(diào)查科的證件要求搭乘。幾個(gè)軍人根本就不把他放在眼里，一口回絕了他。

他拿出“母病重”的電報(bào)，再三懇求，還是被回絕。

列車開(kāi)動(dòng)了，他看到情況緊急，不顧一切地跳了上來(lái)，“咔嚓”，幾把刺刀抵住了他的胸口。

就在這個(gè)危急的時(shí)刻，還是一個(gè)老班長(zhǎng)說(shuō)話了：看他還是一個(gè)孝子，就讓他上車吧。

謝云亭千恩萬(wàn)謝。

奔馳的京滬軍列上，謝云亭和士兵們擠在一起。有一個(gè)連長(zhǎng)過(guò)來(lái)巡查，看到謝云亭，要他停站就下車。

車廂連接處，謝云亭趁人不注意，解下手腕上的金表悄悄塞給連長(zhǎng)，才得以繼續(xù)搭乘。

士兵們?cè)谲姽俚闹笓]下唱起了出征的歌曲，謝云亭也深受感染。

車輪滾滾……

秦嵐離開(kāi)火車站，沒(méi)有完成任務(wù)的她只得如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)，她要求離開(kāi)調(diào)查科，回到自己喜愛(ài)的工作上去。上級(jí)肯定了她的成績(jī)，鼓勵(lì)她繼續(xù)干下去，她才稍微開(kāi)心了一點(diǎn)。

上級(jí)對(duì)她也提出了忠告：可以利用感情，但是不能陷入感情的糾葛，讓她注意和謝云亭感情的度，不要被謝云亭反利用。

上級(jí)當(dāng)即指示在上海的行動(dòng)組進(jìn)行三號(hào)方案，一定要在上海拖住瞿言白。

地點(diǎn)：長(zhǎng)江

小火輪客艙，羅樟榮神秘地扳著指頭掐算，蔡志賢問(wèn)他在算什么？他說(shuō)：你我都是漁夫，我在算魚(yú)進(jìn)網(wǎng)的日子。

蔡志賢笑道，你就這么有把握，知道他們會(huì)來(lái)救你？羅樟榮搖搖頭，現(xiàn)在他們不會(huì)，等一下就需要你我演出一個(gè)“苦肉計(jì)”。

羅樟榮見(jiàn)他不明白，就咬了一陣耳朵，蔡志賢點(diǎn)頭同意。

不久，客艙里就傳來(lái)了羅樟榮的嚎叫聲，以及蔡志賢的叫罵聲。他們的審訊就從那把鉗子開(kāi)始。

廚房，正在準(zhǔn)備做飯的廚師聽(tīng)見(jiàn)了，心里一陣一陣難受，他看著自己手上的安眠藥，終于下定了決心。

大副聽(tīng)到關(guān)于鉗子的字樣，也相信了。他和廚師經(jīng)過(guò)商量，決定今天晚飯以后動(dòng)手營(yíng)救。

快艇上，已經(jīng)可以看見(jiàn)前面的小火輪了，戴老板下令放慢速度，保持一定的距離，在天黑以后再行動(dòng)。

他們準(zhǔn)備分成三組：一組負(fù)責(zé)破壞機(jī)器和螺旋槳；一組負(fù)責(zé)對(duì)付憲兵，一組負(fù)責(zé)搶劫羅樟榮。

地點(diǎn)：上海

黨中央派去武漢尋找羅樟榮的交通員回來(lái)，他向王庸匯報(bào)，在武漢沒(méi)有看到羅樟榮，他帶來(lái)了好像羅樟榮和女魔術(shù)師存在曖昧關(guān)系，兩人雙雙不見(jiàn)的消息。

王庸趕到共產(chǎn)國(guó)際代表處如實(shí)報(bào)告，彼得羅夫卻嚴(yán)厲地批評(píng)他不信任工人干部，是對(duì)斯大林親手制定的組織路線的懷疑。他認(rèn)為：誰(shuí)都可能叛變，羅樟榮絕不可能叛變，他可以為羅樟榮打包票。

王庸氣憤地離開(kāi)，彼得羅夫向中央建議要撤銷王庸的職務(wù)，被其他同志勸止。