湖藍意識到自己被三十四騙了，便命令手下去尋找零的下落。三十四提出想見那名代號“客人”的男子，說這個人就是他們一直想要抓的零，湖藍同意了，他要知道這個人的真實身份。 湖藍以劫無憂的身份住進了租界，并再次訊問三十四來上海的真實目的，三十四沒有隱瞞，他告訴湖藍，此行的目的是想為軍統、中統、共產黨三方求和，他希望軍統和中統停止內戰，聯合起來對抗入侵的日寇。 縱身跳崖的零，被一個好心的漁夫救了下來，傷的很重。