傳說中，一盞充滿法力的寶蓮燈被一仙女偷取下凡，期后仙女被眾仙收服在華山中，寶蓮燈則遺留在凡間，不知所蹤…… 盧州城劉家小主人沉香自幼已失去母親，父親劉庸終日流連酒館Du場，債務纏身，往往要靠劉庸紅顏知己飄飄出手解困。沉香要打散工，當上乞丐來幫補家計，劉庸不體諒沉香之余，還打罵沉香，沉香常離家出走，但每次飄飄也出面調停。沉香常夢見一提燈女子從天而降，而這女子常令沉香想起母親。