肖虎被水沖到了下游河灘，被一位怒族老人搭救。 同是這個清晨，更加疲乏不堪的鐵林雨晴困爹來到山林深處一條河邊。河上一條小船穿破山霧悠然而來。在船上的人下來之前，困爹將藏毒地點輕聲告訴了身邊的雨晴。 來人是內地毒梟方井崗。他要鐵林交出一百公斤毒品，然后再和前十公斤一并算帳。可困爹還是不說，鐵林發誓一定會找出毒品，雙方約定在潑水節交易，如再找不到毒品，當日便是鐵林的忌日。 十公斤出手一分錢沒有得到，一百公斤至今沒有下落，人已如喪家之犬。鐵林再次將怒火轉向困爹。困爹和鐵林在水中扭打在一起。水里幾聲悶悶的槍響，河水泛出紅色。鐵林提著槍上來，雨晴已不見蹤影。四周山青水秀空谷寂靜，剛才的一切象是沒發生過一樣，甚至這幾個月來鐵林經歷的所有事情，此時也不真實起來。 手下一個都沒了，錢一分沒賺到，全板告的邊警都在抓他，毒品的下落也斷了線。潑水節交易日買家手里雖然有錢，但不送毒去就是去送命。鐵林走投無路，唯有想法子偷偷過境從此消失。 山林，邊境。連續五天未休未眠的鐵林，終于來到一處隘口。隘口連接著一座年久失修的索橋，索橋另一頭是異國。原本以為自己是安全了，可沒想肖虎正立在橋上。 求生的欲望促使鐵林跑，可他怎么也逃，肖虎都等在前面！肖虎端起槍一陣掃射。鐵林在槍聲里嘶喊，我有錄像帶作證據！槍聲過后，鐵林還活著，精神已徹底崩潰。 肖虎收起槍，帶著鐵林前往茶馬道客棧取帶子。 恍恍惚惚地雨晴來到菠蘿田，找到了一百公斤毒品和一把長槍。但她并不想現在就取走毒品，她要先為周嘯報仇。來到茶道客棧，她想來看看周嘯，恰好遇上了肖虎和鐵林，雨晴掄起木棍朝鐵林打去，鐵林被打暈在地。 肖虎讓雨晴跟自己回板告，但不能讓雨晴殺了鐵林，雨晴說自己知道毒品的下落，她不要毒品，她只要鐵林的命。肖虎已沒有力氣再去追雨晴了，只好放她走。 山林腳下公路，一輛長途車駛來戛然剎住。路中間，身著武警服的肖虎拖著鐵林。將鐵林橫放在路中，肖虎上車問有沒有醫生……